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Retirement Group의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Retirement Group의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$7.49만 매수
2,760
+6
+0.2% +US$153 0.03% 191
2023
Q4 		US$6.91만 매수
2,754
+9
+0.3% +US$206 0.03% 186
2023
Q3 		US$6.19만 매도
2,745
-1,944
-41% -US$4.61만 0.03% 181
2023
Q2 		US$11.1만 매수
4,689
+9
+0.2% +US$203 0.05% 135
2023
Q1 		US$10.6만 매도
4,680
-309
-6% -US$7.12천 0.05% 132
2022
Q4 		US$10.9만 매수
4,989
+909
+22% +US$1.99만 0.05% 118
2022
Q3 		US$8.2만 매도
4,080
-1,389
-25% -US$3.1만 0.07% 92
2022
Q2 		US$11.4만 매도
5,469
-4,938
-47% -US$11.4만 0.05% 141
2022
Q1 		US$26.3만 매도
10,407
-444
-4% -US$1.11만 0.1% 97
2021
Q4 		US$29.1만 매수
10,851
+9
+0.1% +US$240 0.13% 90
2021
Q3 		US$27.7만 매도
10,842
-291
-3% -US$7.6천 0.13% 94
2021
Q2 		US$29만 매도
11,133
-819
-7% -US$2.12만 0.14% 87
2021
Q1 		US$29.7만 매도
11,952
-219
-2% -US$5.31천 0.13% 101
2020
Q4 		US$27.6만 매도
12,171
-894
-7% -US$1.86만 0.13% 101
2020
Q3 		US$24.2만 매수
13,065
+6
+0% +US$111 0.14% 115
2020
Q2 		US$22.9만 매수
+13,059
신규 +US$21.3만 0.14% 103
2019
Q4 		US$21.3만 매수
+10,644
신규 +US$20.6만 0.14% 106

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$161억 16.18% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$873억 22.01% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$41.7억 13.41% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Retirement Group의 SCHM 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Retirement Group 측은 2024년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 0.22% 늘리고, 약 US$153 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,760주로 늘렸으며 평가액은 US$7.49만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #191예요.

Retirement Group 측은 2019년 4분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$29.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 863개가 2024년 1분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

  • Retirement Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$7.49만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 2,760주를 보유했어요.
  • Retirement Group 측은 2024년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 6주를 매수했어요. 추정 금액은 US$153 규모예요.
  • 2024년 1분기에 Retirement Group의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #191위였습니다.
  • Retirement Group 측은 2019년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Retirement Group의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$29.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 863개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 30일에 제출된 Retirement Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.