de Resource Planning Group State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação SPDW Atividade dos fundos em SPDW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 220 mil	Vender	6.460 -2.876	-31%	-US$ 91,3 mil	0,14%	68
2023 Q3	US$ 290 mil	Manter	9.336	–	–	0,25%	45
2023 Q2	US$ 304 mil	Vender	9.336 -97	-1%	-US$ 3,17 mil	0,25%	46
2023 Q1	US$ 303 mil	Comprar	9.433 +238	+3%	+US$ 7,51 mil	0,25%	46
2022 Q4	US$ 273 mil	Vender	9.195 -2.394	-21%	-US$ 68,7 mil	0,22%	55
2022 Q3	US$ 299 mil	Comprar	11.589 +1.193	+11%	+US$ 34,4 mil	0,26%	55
2022 Q2	US$ 300 mil	Comprar	10.396 +65	+0,6%	+US$ 2,06 mil	0,25%	56
2022 Q1	US$ 354 mil	Vender	10.331 -271	-3%	-US$ 9,4 mil	0,25%	51
2021 Q4	US$ 387 mil	Vender	10.602 -1.159	-10%	-US$ 42,6 mil	0,26%	49
2021 Q3	US$ 426 mil	Comprar	11.761 +17	+0,1%	+US$ 631	0,27%	53
2021 Q2	US$ 432 mil	Vender	11.744 -537	-4%	-US$ 19,9 mil	0,25%	53
2021 Q1	US$ 434 mil	Comprar	12.281 +1.063	+9%	+US$ 37,3 mil	0,28%	47
2020 Q4	US$ 379 mil	Comprar	11.218 +705	+7%	+US$ 22,2 mil	0,27%	49
2020 Q3	US$ 308 mil	Comprar	10.513 +2.720	+35%	+US$ 79,4 mil	0,23%	50
2020 Q2	US$ 215 mil	Comprar	+7.793	Nova	+US$ 204 mil	0,16%	54

Outros fundos que detêm SPDW

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de US$ 1,16 bi 20,57% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em SPDW no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) em 31% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 91,3 mil e ficando com 6.460 ações avaliadas em US$ 220 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em SPDW no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 434 mil em T1 2021. 846 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPDW no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 6.460 ações de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, no valor de US$ 220 mil.
Resource Planning Group vendeu 2.876 ações de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 91,3 mil.
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF representou 0,14% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 68.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 434 mil em T1 2021.
846 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.