Resource Planning Groupの State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 株式保有履歴

Resource Planning Groupのポートフォリオ SPDWの株式詳細 SPDWのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$22万	売却	6,460 -2,876	-31%	-$9.13万	0.14%	68
2023 Q3	$29万	保有する	9,336	–	–	0.25%	45
2023 Q2	$30.4万	売却	9,336 -97	-1%	-$3,166	0.25%	46
2023 Q1	$30.3万	買う	9,433 +238	+3%	+$7,513	0.25%	46
2022 Q4	$27.3万	売却	9,195 -2,394	-21%	-$6.87万	0.22%	55
2022 Q3	$29.9万	買う	11,589 +1,193	+11%	+$3.44万	0.26%	55
2022 Q2	$30万	買う	10,396 +65	+0.6%	+$2,058	0.25%	56
2022 Q1	$35.4万	売却	10,331 -271	-3%	-$9,403	0.25%	51
2021 Q4	$38.7万	売却	10,602 -1,159	-10%	-$4.26万	0.26%	49
2021 Q3	$42.6万	買う	11,761 +17	+0.1%	+$631	0.27%	53
2021 Q2	$43.2万	売却	11,744 -537	-4%	-$1.99万	0.25%	53
2021 Q1	$43.4万	買う	12,281 +1,063	+9%	+$3.73万	0.28%	47
2020 Q4	$37.9万	買う	11,218 +705	+7%	+$2.22万	0.27%	49
2020 Q3	$30.8万	買う	10,513 +2,720	+35%	+$7.94万	0.23%	50
2020 Q2	$21.5万	買う	+7,793	新規	+$20.4万	0.16%	54

SPDWを保有するその他のファンド

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan $32億 AUM 21.13% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia $11.6億 AUM 20.57% 推定1年リターン

Resource Planning GroupのSPDW保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Resource Planning Groupは2023年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)の保有株式を31%減らし、推定$9.13万分を売却しました。保有株数は6,460株となり、その価値は$22万です。このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #68 です。

Resource Planning Groupは2020年第2四半期にSPDWの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第1四半期に$43.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する846本のファンドが、2023年第4四半期時点でSPDWを保有しています。

Resource Planning Groupは2023年第4四半期時点で、State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFを6,460株保有しており、その評価額は$22万でした。
Resource Planning Groupは2023年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの株式を2,876株売却し、売却額は推定で$9.13万でした。
2023年第4四半期に、Resource Planning Groupのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第68位でした。
Resource Planning Groupは2020年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Resource Planning GroupのState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額は、2021年第1四半期に$43.4万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する846のファンドがState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFを保有していました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書に基づいています。