de Private Wealth Asset Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Private Wealth Asset Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-1	Encerrada	-US$ 70	–	782
2026 Q2	US$ 70	Manter	1	–	–	﹤0,01%	925
2026 Q1	US$ 62	Manter	1	–	–	﹤0,01%	918
2025 Q4	US$ 60	Vender	1 -1.008	-100%	-US$ 58,8 mil	﹤0,01%	1098
2025 Q3	US$ 58,7 mil	Manter	1.009	–	–	0,01%	369
2025 Q2	US$ 54,4 mil	Vender	1.009 -5.816	-85%	-US$ 296 mil	0,01%	383
2025 Q1	US$ 351 mil	Comprar	+6.825	Nova	+US$ 376 mil	0,05%	176

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,33 bi 20,85% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Wealth Asset Management em DFAT no T3 2026

Private Wealth Asset Management se desfez de sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, encerrando uma posição de 1 ação — uma venda estimada em US$ 70.

Private Wealth Asset Management reportou uma posição em DFAT pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 351 mil em T1 2025. 702 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Private Wealth Asset Management informou que não tinha mais posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Private Wealth Asset Management vendeu 1 ação de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 70.
Private Wealth Asset Management reportou uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Private Wealth Asset Management atingiu o pico de US$ 351 mil em T1 2025.
702 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.