de Private Client Services iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Private Client Services Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,75 mi	Vender	44.687 -1.822	-4%	-US$ 121 mil	0,74%	30
2026 Q2	US$ 3,09 mi	Vender	46.509 -8.423	-15%	-US$ 543 mil	0,81%	26
2026 Q1	US$ 3,25 mi	Comprar	54.932 +721	+1%	+US$ 43,3 mil	0,97%	25
2025 Q4	US$ 3,09 mi	Comprar	54.211 +9.727	+22%	+US$ 563 mil	0,97%	26
2025 Q3	US$ 2,61 mi	Comprar	44.484 +18.453	+71%	+US$ 1,06 mi	0,87%	31
2025 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	26.031 +8.710	+50%	+US$ 488 mil	0,57%	49
2025 Q1	US$ 998 mil	Comprar	17.321 +7.509	+77%	+US$ 435 mil	0,49%	52
2024 Q4	US$ 562 mil	Vender	9.812 -6.065	-38%	-US$ 365 mil	0,3%	74
2024 Q3	US$ 978 mil	Comprar	15.877 +2.085	+15%	+US$ 122 mil	0,53%	53
2024 Q2	US$ 739 mil	Comprar	13.792 +417	+3%	+US$ 21,6 mil	0,46%	59
2024 Q1	US$ 720 mil	Comprar	13.375 +585	+5%	+US$ 31 mil	0,48%	57
2023 Q4	US$ 694 mil	Comprar	+12.790	Nova	+US$ 626 mil	0,57%	53

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de US$ 323 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de US$ 673 mi 7,67% Retorno est. (1 ano)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de US$ 1,15 bi

Análise da posição de Private Client Services em USRT no T3 2026

Private Client Services reduziu sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 3,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 121 mil e ficando com 44.687 ações avaliadas em US$ 2,75 mi. A posição representa 0,74% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Private Client Services informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,25 mi em T1 2026. 90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Private Client Services detinha 44.687 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 2,75 mi.
Private Client Services vendeu 1.822 ações de iShares Core US REIT ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 121 mil.
iShares Core US REIT ETF representou 0,74% da carteira de Private Client Services em T3 2026, sua posição nº 30.
Private Client Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Private Client Services atingiu o pico de US$ 3,25 mi em T1 2026.
90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.