de Private Client Services iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.75 M	Vender	44,687 -1,822	-4%	-USD 121 k	0.74%	30
2026 Q2	USD 3.09 M	Vender	46,509 -8,423	-15%	-USD 543 k	0.81%	26
2026 Q1	USD 3.25 M	Comprar	54,932 +721	+1%	+USD 43.3 k	0.97%	25
2025 Q4	USD 3.09 M	Comprar	54,211 +9,727	+22%	+USD 563 k	0.97%	26
2025 Q3	USD 2.61 M	Comprar	44,484 +18,453	+71%	+USD 1.06 M	0.87%	31
2025 Q2	USD 1.47 M	Comprar	26,031 +8,710	+50%	+USD 488 k	0.57%	49
2025 Q1	USD 998 k	Comprar	17,321 +7,509	+77%	+USD 435 k	0.49%	52
2024 Q4	USD 562 k	Vender	9,812 -6,065	-38%	-USD 365 k	0.3%	74
2024 Q3	USD 978 k	Comprar	15,877 +2,085	+15%	+USD 122 k	0.53%	53
2024 Q2	USD 739 k	Comprar	13,792 +417	+3%	+USD 21.6 k	0.46%	59
2024 Q1	USD 720 k	Comprar	13,375 +585	+5%	+USD 31 k	0.48%	57
2023 Q4	USD 694 k	Comprar	+12,790	Nuevas	+USD 626 k	0.57%	53

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M

Posición de Private Client Services en USRT: resumen de T3 2026

Private Client Services redujo su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 3.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 121 k, y conservó 44,687 acciones valuadas en USD 2.75 M. La posición representa 0.74% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 44,687 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 2.75 M.
Private Client Services vendió 1,822 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 121 k.
iShares Core US REIT ETF representó 0.74% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 30.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Private Client Services en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.