de Potentia Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Potentia Wealth Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	12.089 +795	+7%	+US$ 115 mil	0,68%	24
2026 Q2	US$ 1,61 mi	Vender	11.294 -1.208	-10%	-US$ 166 mil	0,66%	25
2026 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	12.502 +845	+7%	+US$ 108 mil	0,59%	27
2025 Q4	US$ 1,5 mi	Vender	11.657 -411	-3%	-US$ 52,5 mil	0,55%	29
2025 Q3	US$ 1,52 mi	Manter	12.068	–	–	0,58%	27
2025 Q2	US$ 1,4 mi	Vender	12.068 -127	-1%	-US$ 13,5 mil	0,8%	15
2025 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	12.195 +2.426	+25%	+US$ 265 mil	0,59%	25
2024 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	+9.769	Nova	+US$ 1,09 mi	0,48%	34

Outros fundos que detêm DSI

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Potentia Wealth em DSI no T3 2026

Potentia Wealth aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 115 mil em ações e elevando a posição para 12.089 ações, avaliadas em US$ 1,77 mi. A posição representa 0,68% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Potentia Wealth informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 418 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Potentia Wealth detinha 12.089 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 1,77 mi.
Potentia Wealth comprou 795 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 115 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,68% da carteira de Potentia Wealth em T3 2026, sua posição nº 24.
Potentia Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
418 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Potentia Wealth referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.