de Potentia Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Potentia Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.77 M	Comprar	12,089 +795	+7%	+USD 115 k	0.68%	24
2026 Q2	USD 1.61 M	Vender	11,294 -1,208	-10%	-USD 166 k	0.66%	25
2026 Q1	USD 1.52 M	Comprar	12,502 +845	+7%	+USD 108 k	0.59%	27
2025 Q4	USD 1.5 M	Vender	11,657 -411	-3%	-USD 52.5 k	0.55%	29
2025 Q3	USD 1.52 M	Mantener	12,068	–	–	0.58%	27
2025 Q2	USD 1.4 M	Vender	12,068 -127	-1%	-USD 13.5 k	0.8%	15
2025 Q1	USD 1.25 M	Comprar	12,195 +2,426	+25%	+USD 265 k	0.59%	25
2024 Q4	USD 1.08 M	Comprar	+9,769	Nuevas	+USD 1.09 M	0.48%	34

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Potentia Wealth en DSI: resumen de T3 2026

Potentia Wealth aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 115 k y elevar la posición a 12,089 acciones con un valor de USD 1.77 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Potentia Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Potentia Wealth tenía 12,089 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.77 M.
Potentia Wealth compró 795 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 115 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.68% de la cartera de Potentia Wealth en T3 2026 y fue su posición número 24.
Potentia Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Potentia Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.