Potentia Wealths iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Potentia Wealth Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,61 Mio. $	Verkaufen	11.294 -1.208	-10 %	-165.556 $	0,66 %	25
2026 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	12.502 +845	+7 %	+108.037 $	0,59 %	27
2025 Q4	1,5 Mio. $	Verkaufen	11.657 -411	-3 %	-52.498 $	0,55 %	29
2025 Q3	1,52 Mio. $	Halten	12.068	–	–	0,58 %	27
2025 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	12.068 -127	-1 %	-13.525 $	0,8 %	15
2025 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	12.195 +2.426	+25 %	+264.676 $	0,59 %	25
2024 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+9.769	Neu	+1,09 Mio. $	0,48 %	34

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Potentia Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Potentia Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 9,7 %, verkaufte schätzungsweise 165.556 $ und hielt danach 11.294 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Potentia Wealth 11.294 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,61 Mio. $.
Potentia Wealth verkaufte 1.208 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 165.556 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,66 % des Portfolios von Potentia Wealth aus und war dessen Position auf Rang 25.
Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Potentia Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .