de PlanWiser Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de PlanWiser Financial Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,99 mi	Comprar	+41.005	Nova	+US$ 4,75 mi	3,47%	7
2026 Q1	–	Vender	-26.345	Encerrada	-US$ 2,73 mi	–	49
2025 Q4	US$ 2,73 mi	Vender	26.345 -13.404	-34%	-US$ 1,35 mi	2,04%	18
2025 Q3	US$ 4,12 mi	Comprar	39.749 +14.717	+59%	+US$ 1,38 mi	3,27%	8
2025 Q2	US$ 2,32 mi	Comprar	+25.032	Nova	+US$ 2,15 mi	1,98%	21

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 199 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 10,4 bi 0,97% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PlanWiser Financial em ICVT no T2 2026

PlanWiser Financial abriu uma nova posição em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) no T2 2026: 41.005 ações no valor de US$ 4,99 mi. A participação representa 3,47% da carteira e ocupa a posição #7 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: PlanWiser Financial já havia informado uma posição em ICVT ainda em T4 2025.

PlanWiser Financial informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, PlanWiser Financial detinha 41.005 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 4,99 mi.
iShares Convertible Bond ETF foi uma nova posição de PlanWiser Financial no T2 2026.
iShares Convertible Bond ETF representou 3,47% da carteira de PlanWiser Financial em T2 2026, sua posição nº 7.
PlanWiser Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PlanWiser Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.