de PlanWiser Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de PlanWiser Financial Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.99 M	Comprar	+41,005	Nuevas	+USD 4.75 M	3.47%	7
2026 Q1	–	Vender	-26,345	Cerradas	-USD 2.73 M	–	49
2025 Q4	USD 2.73 M	Vender	26,345 -13,404	-34%	-USD 1.35 M	2.04%	18
2025 Q3	USD 4.12 M	Comprar	39,749 +14,717	+59%	+USD 1.38 M	3.27%	8
2025 Q2	USD 2.32 M	Comprar	+25,032	Nuevas	+USD 2.15 M	1.98%	21

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PlanWiser Financial en ICVT: resumen de T2 2026

PlanWiser Financial abrió una nueva posición en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en T2 2026: 41,005 acciones por un valor de USD 4.99 M. La participación representa 3.47% del portafolio y ocupa el puesto #7 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: PlanWiser Financial había reportado anteriormente una posición en ICVT, tan recientemente como T4 2025.

PlanWiser Financial reportó por primera vez una posición en ICVT en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, PlanWiser Financial tenía 41,005 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 4.99 M.
iShares Convertible Bond ETF fue una nueva posición de PlanWiser Financial en T2 2026.
iShares Convertible Bond ETF representó 3.47% de la cartera de PlanWiser Financial en T2 2026 y fue su posición número 7.
PlanWiser Financial reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PlanWiser Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.