de Planning Directions Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Directions Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,46 mi	Vender	5.999 -140	-2%	-US$ 32,6 mil	0,68%	27
2026 Q1	US$ 1,33 mi	Vender	6.139 -431	-7%	-US$ 96,4 mil	0,68%	29
2025 Q4	US$ 1,39 mi	Vender	6.570 -12	-0,2%	-US$ 2,51 mil	0,7%	25
2025 Q3	US$ 1,37 mi	Vender	6.582 -518	-7%	-US$ 106 mil	0,72%	25
2025 Q2	US$ 1,38 mi	Vender	7.100 -2.988	-30%	-US$ 553 mil	0,78%	23
2025 Q1	US$ 1,88 mi	Comprar	10.088 +2.071	+26%	+US$ 409 mil	0,8%	33
2024 Q4	US$ 1,59 mi	Vender	8.017 -379	-5%	-US$ 77,8 mil	0,92%	21
2024 Q3	US$ 1,69 mi	Vender	8.396 -240	-3%	-US$ 46,1 mil	1%	19
2024 Q2	US$ 1,58 mi	Vender	8.636 -531	-6%	-US$ 98,1 mil	1,07%	19
2024 Q1	US$ 1,76 mi	Comprar	9.167 +147	+2%	+US$ 26,5 mil	1,22%	17
2023 Q4	US$ 1,62 mi	Vender	9.020 -18	-0,2%	-US$ 2,94 mil	1,16%	20
2023 Q3	US$ 1,44 mi	Comprar	9.038 +153	+2%	+US$ 25,6 mil	1,1%	20
2023 Q2	US$ 1,47 mi	Vender	8.885 -138	-2%	-US$ 21,7 mil	1,07%	19
2023 Q1	US$ 1,43 mi	Comprar	9.023 +42	+0,5%	+US$ 6,95 mil	1,07%	21
2022 Q4	US$ 1,43 mi	Vender	8.981 -32	-0,4%	-US$ 5,1 mil	1,09%	22
2022 Q3	US$ 1,29 mi	Comprar	9.013 +160	+2%	+US$ 25,4 mil	1,04%	21
2022 Q2	US$ 1,33 mi	Comprar	8.853 +484	+6%	+US$ 79,4 mil	1,02%	22
2022 Q1	US$ 1,47 mi	Comprar	8.369 +12	+0,1%	+US$ 2,09 mil	1,03%	24
2021 Q4	US$ 1,5 mi	Vender	8.357 -157	-2%	-US$ 27,9 mil	1%	24
2021 Q3	US$ 1,44 mi	Vender	8.514 -403	-5%	-US$ 69 mil	1,05%	23
2021 Q2	US$ 1,55 mi	Comprar	8.917 +160	+2%	+US$ 27,7 mil	1,13%	23
2021 Q1	US$ 1,45 mi	Vender	8.757 -284	-3%	-US$ 44,7 mil	1,14%	22
2020 Q4	US$ 1,29 mi	Comprar	9.041 +735	+9%	+US$ 94,8 mil	1,04%	22
2020 Q3	US$ 919 mil	Comprar	8.306 +977	+13%	+US$ 110 mil	0,81%	23
2020 Q2	US$ 784 mil	Comprar	+7.329	Nova	+US$ 735 mil	0,73%	23
2020 Q1	–	Vender	-10.846	Encerrada	-US$ 1,49 mi	–	90
2019 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	10.846 +637	+6%	+US$ 84,4 mil	1,38%	18
2019 Q3	US$ 1,32 mi	Comprar	10.209 +1.248	+14%	+US$ 160 mil	1,26%	20
2019 Q2	US$ 1,17 mi	Comprar	8.961 +290	+3%	+US$ 37,7 mil	1,19%	23
2019 Q1	US$ 1,12 mi	Comprar	8.671 +730	+9%	+US$ 92,9 mil	1,33%	23
2018 Q4	US$ 906 mil	Comprar	7.941 +112	+1%	+US$ 14,2 mil	1,12%	24
2018 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	7.829 +246	+3%	+US$ 34,5 mil	1,01%	25
2018 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	7.583 +370	+5%	+US$ 49,6 mil	1%	24
2018 Q1	US$ 934 mil	Comprar	+7.213	Nova	+US$ 956 mil	0,92%	23

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Directions em VBR no T2 2026

Planning Directions reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 2,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 32,6 mil e ficando com 5.999 ações avaliadas em US$ 1,46 mi. A posição representa 0,68% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em VBR no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T1 2025. 1.782 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Planning Directions detinha 5.999 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,46 mi.
Planning Directions vendeu 140 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 32,6 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,68% da carteira de Planning Directions em T2 2026, sua posição nº 27.
Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Planning Directions atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T1 2025.
1.782 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.