Planning Directions
icono de VBR

de Planning Directions Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.46 M Vender
5,999
-140
-2% -USD 32.6 k 0.68% 27
2026
Q1 		USD 1.33 M Vender
6,139
-431
-7% -USD 96.4 k 0.68% 29
2025
Q4 		USD 1.39 M Vender
6,570
-12
-0.2% -USD 2.51 k 0.7% 25
2025
Q3 		USD 1.37 M Vender
6,582
-518
-7% -USD 106 k 0.72% 25
2025
Q2 		USD 1.38 M Vender
7,100
-2,988
-30% -USD 553 k 0.78% 23
2025
Q1 		USD 1.88 M Comprar
10,088
+2,071
+26% +USD 409 k 0.8% 33
2024
Q4 		USD 1.59 M Vender
8,017
-379
-5% -USD 77.8 k 0.92% 21
2024
Q3 		USD 1.69 M Vender
8,396
-240
-3% -USD 46.1 k 1% 19
2024
Q2 		USD 1.58 M Vender
8,636
-531
-6% -USD 98.1 k 1.07% 19
2024
Q1 		USD 1.76 M Comprar
9,167
+147
+2% +USD 26.5 k 1.22% 17
2023
Q4 		USD 1.62 M Vender
9,020
-18
-0.2% -USD 2.94 k 1.16% 20
2023
Q3 		USD 1.44 M Comprar
9,038
+153
+2% +USD 25.6 k 1.1% 20
2023
Q2 		USD 1.47 M Vender
8,885
-138
-2% -USD 21.7 k 1.07% 19
2023
Q1 		USD 1.43 M Comprar
9,023
+42
+0.5% +USD 6.95 k 1.07% 21
2022
Q4 		USD 1.43 M Vender
8,981
-32
-0.4% -USD 5.1 k 1.09% 22
2022
Q3 		USD 1.29 M Comprar
9,013
+160
+2% +USD 25.4 k 1.04% 21
2022
Q2 		USD 1.33 M Comprar
8,853
+484
+6% +USD 79.4 k 1.02% 22
2022
Q1 		USD 1.47 M Comprar
8,369
+12
+0.1% +USD 2.09 k 1.03% 24
2021
Q4 		USD 1.5 M Vender
8,357
-157
-2% -USD 27.9 k 1% 24
2021
Q3 		USD 1.44 M Vender
8,514
-403
-5% -USD 69 k 1.05% 23
2021
Q2 		USD 1.55 M Comprar
8,917
+160
+2% +USD 27.7 k 1.13% 23
2021
Q1 		USD 1.45 M Vender
8,757
-284
-3% -USD 44.7 k 1.14% 22
2020
Q4 		USD 1.29 M Comprar
9,041
+735
+9% +USD 94.8 k 1.04% 22
2020
Q3 		USD 919 k Comprar
8,306
+977
+13% +USD 110 k 0.81% 23
2020
Q2 		USD 784 k Comprar
+7,329
Nuevas +USD 735 k 0.73% 23
2020
Q1 		– Vender
-10,846
Cerradas -USD 1.49 M – 90
2019
Q4 		USD 1.49 M Comprar
10,846
+637
+6% +USD 84.4 k 1.38% 18
2019
Q3 		USD 1.32 M Comprar
10,209
+1,248
+14% +USD 160 k 1.26% 20
2019
Q2 		USD 1.17 M Comprar
8,961
+290
+3% +USD 37.7 k 1.19% 23
2019
Q1 		USD 1.12 M Comprar
8,671
+730
+9% +USD 92.9 k 1.33% 23
2018
Q4 		USD 906 k Comprar
7,941
+112
+1% +USD 14.2 k 1.12% 24
2018
Q3 		USD 1.09 M Comprar
7,829
+246
+3% +USD 34.5 k 1.01% 25
2018
Q2 		USD 1.03 M Comprar
7,583
+370
+5% +USD 49.6 k 1% 24
2018
Q1 		USD 934 k Comprar
+7,213
Nuevas +USD 956 k 0.92% 23

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en VBR: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 32.6 k, y conservó 5,999 acciones valuadas en USD 1.46 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 1,782 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 5,999 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 1.46 M.
  • Planning Directions vendió 140 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 32.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.68% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 27.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,782 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.