Planning Directions
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de Planning Directions iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Directions Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,73 mi Comprar
38.614
+979
+3% +US$ 134 mil 2,65% 10
2026
Q1 		US$ 4,68 mi Vender
37.635
-22.003
-37% -US$ 2,8 mi 2,37% 12
2025
Q4 		US$ 7,17 mi Comprar
59.638
+6.434
+12% +US$ 769 mil 3,61% 6
2025
Q3 		US$ 6,32 mi Comprar
53.204
+915
+2% +US$ 105 mil 3,3% 6
2025
Q2 		US$ 5,71 mi Comprar
52.289
+3.075
+6% +US$ 318 mil 3,22% 8
2025
Q1 		US$ 5,15 mi Comprar
49.214
+8.384
+21% +US$ 946 mil 2,2% 11
2024
Q4 		US$ 4,7 mi Comprar
40.830
+5.970
+17% +US$ 713 mil 2,73% 10
2024
Q3 		US$ 4,08 mi Comprar
34.860
+31.435
+918% +US$ 3,55 mi 2,43% 10
2024
Q2 		US$ 365 mil Comprar
3.425
+285
+9% +US$ 30,5 mil 0,25% 52
2024
Q1 		US$ 347 mil Comprar
3.140
+801
+34% +US$ 85,1 mil 0,24% 53
2023
Q4 		US$ 253 mil Vender
2.339
-153
-6% -US$ 14,7 mil 0,18% 61
2023
Q3 		US$ 235 mil Vender
2.492
-112
-4% -US$ 11,2 mil 0,18% 57
2023
Q2 		US$ 260 mil Comprar
2.604
+7
+0,3% +US$ 667 0,19% 55
2023
Q1 		US$ 251 mil Comprar
2.597
+8
+0,3% +US$ 800 0,19% 56
2022
Q4 		US$ 245 mil Comprar
2.589
+9
+0,3% +US$ 863 0,19% 58
2022
Q3 		US$ 225 mil Vender
2.580
-1.134
-31% -US$ 110 mil 0,18% 59
2022
Q2 		US$ 343 mil Vender
3.714
-984
-21% -US$ 97,9 mil 0,26% 45
2022
Q1 		US$ 507 mil Vender
4.698
-1.256
-21% -US$ 136 mil 0,36% 38
2021
Q4 		US$ 682 mil Comprar
5.954
+502
+9% +US$ 57,2 mil 0,45% 36
2021
Q3 		US$ 595 mil Comprar
5.452
+170
+3% +US$ 18,7 mil 0,43% 35
2021
Q2 		US$ 597 mil Vender
5.282
-1.173
-18% -US$ 131 mil 0,44% 34
2021
Q1 		US$ 701 mil Vender
6.455
-1.165
-15% -US$ 122 mil 0,55% 30
2020
Q4 		US$ 700 mil Vender
7.620
-398
-5% -US$ 32,7 mil 0,57% 29
2020
Q3 		US$ 563 mil Vender
8.018
-1.037
-11% -US$ 74,3 mil 0,5% 32
2020
Q2 		US$ 618 mil Comprar
+9.055
Nova +US$ 572 mil 0,58% 28
2020
Q1 		– Vender
-9.360
Encerrada -US$ 785 mil – 73
2019
Q4 		US$ 785 mil Vender
9.360
-389
-4% -US$ 31,3 mil 0,73% 27
2019
Q3 		US$ 759 mil Vender
9.749
-33
-0,3% -US$ 2,56 mil 0,73% 28
2019
Q2 		US$ 766 mil Comprar
9.782
+952
+11% +US$ 73,9 mil 0,78% 29
2019
Q1 		US$ 681 mil Comprar
8.830
+2.137
+32% +US$ 164 mil 0,81% 29
2018
Q4 		US$ 464 mil Comprar
6.693
+401
+6% +US$ 31 mil 0,57% 32
2018
Q3 		US$ 549 mil Comprar
6.292
+504
+9% +US$ 44,2 mil 0,51% 31
2018
Q2 		US$ 483 mil Comprar
5.788
+406
+8% +US$ 33,1 mil 0,47% 33
2018
Q1 		US$ 414 mil Comprar
+5.382
Nova +US$ 419 mil 0,41% 35

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Directions em IJR no T2 2026

Planning Directions aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 2,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 134 mil em ações e elevando a posição para 38.614 ações, avaliadas em US$ 5,73 mi. A posição representa 2,65% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em IJR no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,17 mi em T4 2025. 2.862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planning Directions detinha 38.614 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 5,73 mi.
  • Planning Directions comprou 979 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 134 mil.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 2,65% da carteira de Planning Directions em T2 2026, sua posição nº 10.
  • Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Planning Directions atingiu o pico de US$ 7,17 mi em T4 2025.
  • 2.862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.