de Planning Directions iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.73 M	Comprar	38,614 +979	+3%	+USD 134 k	2.65%	10
2026 Q1	USD 4.68 M	Vender	37,635 -22,003	-37%	-USD 2.8 M	2.37%	12
2025 Q4	USD 7.17 M	Comprar	59,638 +6,434	+12%	+USD 769 k	3.61%	6
2025 Q3	USD 6.32 M	Comprar	53,204 +915	+2%	+USD 105 k	3.3%	6
2025 Q2	USD 5.71 M	Comprar	52,289 +3,075	+6%	+USD 318 k	3.22%	8
2025 Q1	USD 5.15 M	Comprar	49,214 +8,384	+21%	+USD 946 k	2.2%	11
2024 Q4	USD 4.7 M	Comprar	40,830 +5,970	+17%	+USD 713 k	2.73%	10
2024 Q3	USD 4.08 M	Comprar	34,860 +31,435	+918%	+USD 3.55 M	2.43%	10
2024 Q2	USD 365 k	Comprar	3,425 +285	+9%	+USD 30.5 k	0.25%	52
2024 Q1	USD 347 k	Comprar	3,140 +801	+34%	+USD 85.1 k	0.24%	53
2023 Q4	USD 253 k	Vender	2,339 -153	-6%	-USD 14.7 k	0.18%	61
2023 Q3	USD 235 k	Vender	2,492 -112	-4%	-USD 11.2 k	0.18%	57
2023 Q2	USD 260 k	Comprar	2,604 +7	+0.3%	+USD 667	0.19%	55
2023 Q1	USD 251 k	Comprar	2,597 +8	+0.3%	+USD 800	0.19%	56
2022 Q4	USD 245 k	Comprar	2,589 +9	+0.3%	+USD 863	0.19%	58
2022 Q3	USD 225 k	Vender	2,580 -1,134	-31%	-USD 110 k	0.18%	59
2022 Q2	USD 343 k	Vender	3,714 -984	-21%	-USD 97.9 k	0.26%	45
2022 Q1	USD 507 k	Vender	4,698 -1,256	-21%	-USD 136 k	0.36%	38
2021 Q4	USD 682 k	Comprar	5,954 +502	+9%	+USD 57.2 k	0.45%	36
2021 Q3	USD 595 k	Comprar	5,452 +170	+3%	+USD 18.7 k	0.43%	35
2021 Q2	USD 597 k	Vender	5,282 -1,173	-18%	-USD 131 k	0.44%	34
2021 Q1	USD 701 k	Vender	6,455 -1,165	-15%	-USD 122 k	0.55%	30
2020 Q4	USD 700 k	Vender	7,620 -398	-5%	-USD 32.7 k	0.57%	29
2020 Q3	USD 563 k	Vender	8,018 -1,037	-11%	-USD 74.3 k	0.5%	32
2020 Q2	USD 618 k	Comprar	+9,055	Nuevas	+USD 572 k	0.58%	28
2020 Q1	–	Vender	-9,360	Cerradas	-USD 785 k	–	73
2019 Q4	USD 785 k	Vender	9,360 -389	-4%	-USD 31.3 k	0.73%	27
2019 Q3	USD 759 k	Vender	9,749 -33	-0.3%	-USD 2.56 k	0.73%	28
2019 Q2	USD 766 k	Comprar	9,782 +952	+11%	+USD 73.9 k	0.78%	29
2019 Q1	USD 681 k	Comprar	8,830 +2,137	+32%	+USD 164 k	0.81%	29
2018 Q4	USD 464 k	Comprar	6,693 +401	+6%	+USD 31 k	0.57%	32
2018 Q3	USD 549 k	Comprar	6,292 +504	+9%	+USD 44.2 k	0.51%	31
2018 Q2	USD 483 k	Comprar	5,788 +406	+8%	+USD 33.1 k	0.47%	33
2018 Q1	USD 414 k	Comprar	+5,382	Nuevas	+USD 419 k	0.41%	35

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en IJR: resumen de T2 2026

Planning Directions aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 134 k y elevar la posición a 38,614 acciones con un valor de USD 5.73 M. La posición representa 2.65% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 38,614 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 5.73 M.
Planning Directions compró 979 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 134 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 2.65% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 10.
Planning Directions reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
La posición de Planning Directions en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.