Planning Directions
IJR-Symbol

Planning Directionss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Directions Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,73 Mio. $ Kaufen
38.614
+979
+3 % +134.354 $ 2,65 % 10
2026
Q1 		4,68 Mio. $ Verkaufen
37.635
-22.003
-37 % -2,8 Mio. $ 2,37 % 12
2025
Q4 		7,17 Mio. $ Kaufen
59.638
+6.434
+12 % +769.454 $ 3,61 % 6
2025
Q3 		6,32 Mio. $ Kaufen
53.204
+915
+2 % +105.234 $ 3,3 % 6
2025
Q2 		5,71 Mio. $ Kaufen
52.289
+3.075
+6 % +317.864 $ 3,22 % 8
2025
Q1 		5,15 Mio. $ Kaufen
49.214
+8.384
+21 % +946.072 $ 2,2 % 11
2024
Q4 		4,7 Mio. $ Kaufen
40.830
+5.970
+17 % +713.251 $ 2,73 % 10
2024
Q3 		4,08 Mio. $ Kaufen
34.860
+31.435
+918 % +3,55 Mio. $ 2,43 % 10
2024
Q2 		365.335 $ Kaufen
3.425
+285
+9 % +30.492 $ 0,25 % 52
2024
Q1 		347.032 $ Kaufen
3.140
+801
+34 % +85.053 $ 0,24 % 53
2023
Q4 		253.158 $ Verkaufen
2.339
-153
-6 % -14.746 $ 0,18 % 61
2023
Q3 		235.000 $ Verkaufen
2.492
-112
-4 % -11.188 $ 0,18 % 57
2023
Q2 		260.000 $ Kaufen
2.604
+7
+0,3 % +667 $ 0,19 % 55
2023
Q1 		251.000 $ Kaufen
2.597
+8
+0,3 % +800 $ 0,19 % 56
2022
Q4 		245.000 $ Kaufen
2.589
+9
+0,3 % +863 $ 0,19 % 58
2022
Q3 		225.000 $ Verkaufen
2.580
-1.134
-31 % -110.148 $ 0,18 % 59
2022
Q2 		343.000 $ Verkaufen
3.714
-984
-21 % -97.859 $ 0,26 % 45
2022
Q1 		507.000 $ Verkaufen
4.698
-1.256
-21 % -135.538 $ 0,36 % 38
2021
Q4 		682.000 $ Kaufen
5.954
+502
+9 % +57.211 $ 0,45 % 36
2021
Q3 		595.000 $ Kaufen
5.452
+170
+3 % +18.719 $ 0,43 % 35
2021
Q2 		597.000 $ Verkaufen
5.282
-1.173
-18 % -130.836 $ 0,44 % 34
2021
Q1 		701.000 $ Verkaufen
6.455
-1.165
-15 % -121.946 $ 0,55 % 30
2020
Q4 		700.000 $ Verkaufen
7.620
-398
-5 % -32.698 $ 0,57 % 29
2020
Q3 		563.000 $ Verkaufen
8.018
-1.037
-11 % -74.319 $ 0,5 % 32
2020
Q2 		618.000 $ Kaufen
+9.055
Neu +571.682 $ 0,58 % 28
2020
Q1 		– Verkaufen
-9.360
Geschlossen -785.000 $ – 73
2019
Q4 		785.000 $ Verkaufen
9.360
-389
-4 % -31.297 $ 0,73 % 27
2019
Q3 		759.000 $ Verkaufen
9.749
-33
-0,3 % -2.555 $ 0,73 % 28
2019
Q2 		766.000 $ Kaufen
9.782
+952
+11 % +73.905 $ 0,78 % 29
2019
Q1 		681.000 $ Kaufen
8.830
+2.137
+32 % +164.106 $ 0,81 % 29
2018
Q4 		464.000 $ Kaufen
6.693
+401
+6 % +30.991 $ 0,57 % 32
2018
Q3 		549.000 $ Kaufen
6.292
+504
+9 % +44.152 $ 0,51 % 31
2018
Q2 		483.000 $ Kaufen
5.788
+406
+8 % +33.084 $ 0,47 % 33
2018
Q1 		414.000 $ Kaufen
+5.382
Neu +418.912 $ 0,41 % 35

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Planning Directions: Q2 2026 im Rückblick

Planning Directions erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 134.354 $ und erhöhte die Position damit auf 38.614 Aktien im Wert von 5,73 Mio. $. Die Position macht 2,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 7,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 38.614 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 5,73 Mio. $.
  • Planning Directions kaufte im Q2 2026 979 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 134.354 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 2,65 % des Portfolios von Planning Directions aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Planning Directions in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 7,17 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .