Planning Alternatives
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de Planning Alternatives Morningstar MORN Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Alternatives Detalhes da ação MORN Atividade dos fundos em MORN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 334 mil Vender
2.138
-59
-3% -US$ 10,3 mil 0,04% 88
2026
Q1 		US$ 371 mil Vender
2.197
-161
-7% -US$ 29,9 mil 0,05% 74
2025
Q4 		US$ 512 mil Vender
2.358
-34
-1% -US$ 7,36 mil 0,06% 57
2025
Q3 		US$ 555 mil Manter
2.392
– – 0,07% 53
2025
Q2 		US$ 751 mil Vender
2.392
-15
-0,6% -US$ 4,44 mil 0,1% 38
2025
Q1 		US$ 722 mil Comprar
2.407
+153
+7% +US$ 48,2 mil 0,11% 36
2024
Q4 		US$ 759 mil Manter
2.254
– – 0,12% 31
2024
Q3 		US$ 719 mil Comprar
2.254
+49
+2% +US$ 15,2 mil 0,11% 33
2024
Q2 		US$ 652 mil Manter
2.205
– – 0,11% 32
2024
Q1 		US$ 680 mil Manter
2.205
– – 0,11% 31
2023
Q4 		US$ 631 mil Manter
2.205
– – 0,11% 30
2023
Q3 		US$ 516 mil Manter
2.205
– – 0,1% 32
2023
Q2 		US$ 432 mil Vender
2.205
-65
-3% -US$ 12,9 mil 0,08% 32
2023
Q1 		US$ 461 mil Manter
2.270
– – 0,09% 32
2022
Q4 		US$ 492 mil Manter
2.270
– – 0,09% 32
2022
Q3 		US$ 482 mil Manter
2.270
– – 0,1% 30
2022
Q2 		US$ 549 mil Comprar
+2.270
Nova +US$ 572 mil 0,1% 30

Outros fundos que detêm MORN

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Alternatives em MORN no T2 2026

Planning Alternatives reduziu sua participação em Morningstar (MORN) em 2,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,3 mil e ficando com 2.138 ações avaliadas em US$ 334 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

Planning Alternatives informou pela primeira vez uma posição em MORN no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 759 mil em T4 2024. 421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MORN no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planning Alternatives detinha 2.138 ações de Morningstar, no valor de US$ 334 mil.
  • Planning Alternatives vendeu 59 ações de Morningstar em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,3 mil.
  • Morningstar representou 0,04% da carteira de Planning Alternatives em T2 2026, sua posição nº 88.
  • Planning Alternatives informou pela primeira vez uma posição em Morningstar no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
  • A posição de Morningstar de Planning Alternatives atingiu o pico de US$ 759 mil em T4 2024.
  • 421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morningstar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Alternatives referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.