de Planning Alternatives Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Alternatives Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 334 k	Vender	2,138 -59	-3%	-USD 10.3 k	0.04%	88
2026 Q1	USD 371 k	Vender	2,197 -161	-7%	-USD 29.9 k	0.05%	74
2025 Q4	USD 512 k	Vender	2,358 -34	-1%	-USD 7.36 k	0.06%	57
2025 Q3	USD 555 k	Mantener	2,392	–	–	0.07%	53
2025 Q2	USD 751 k	Vender	2,392 -15	-0.6%	-USD 4.44 k	0.1%	38
2025 Q1	USD 722 k	Comprar	2,407 +153	+7%	+USD 48.2 k	0.11%	36
2024 Q4	USD 759 k	Mantener	2,254	–	–	0.12%	31
2024 Q3	USD 719 k	Comprar	2,254 +49	+2%	+USD 15.2 k	0.11%	33
2024 Q2	USD 652 k	Mantener	2,205	–	–	0.11%	32
2024 Q1	USD 680 k	Mantener	2,205	–	–	0.11%	31
2023 Q4	USD 631 k	Mantener	2,205	–	–	0.11%	30
2023 Q3	USD 516 k	Mantener	2,205	–	–	0.1%	32
2023 Q2	USD 432 k	Vender	2,205 -65	-3%	-USD 12.9 k	0.08%	32
2023 Q1	USD 461 k	Mantener	2,270	–	–	0.09%	32
2022 Q4	USD 492 k	Mantener	2,270	–	–	0.09%	32
2022 Q3	USD 482 k	Mantener	2,270	–	–	0.1%	30
2022 Q2	USD 549 k	Comprar	+2,270	Nuevas	+USD 572 k	0.1%	30

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Alternatives en MORN: resumen de T2 2026

Planning Alternatives redujo su participación en Morningstar (MORN) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.3 k, y conservó 2,138 acciones valuadas en USD 334 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en MORN en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 759 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

Al cierre de T2 2026, Planning Alternatives tenía 2,138 acciones de Morningstar con un valor de USD 334 k.
Planning Alternatives vendió 59 acciones de Morningstar en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.3 k.
Morningstar representó 0.04% de la cartera de Planning Alternatives en T2 2026 y fue su posición número 88.
Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en Morningstar en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Planning Alternatives en Morningstar alcanzó su máximo de USD 759 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Alternatives correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.