Planning Alternativess Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Alternatives Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	333.571 $	Verkaufen	2.138 -59	-3 %	-10.253 $	0,04 %	88
2026 Q1	371.403 $	Verkaufen	2.197 -161	-7 %	-29.910 $	0,05 %	74
2025 Q4	512.417 $	Verkaufen	2.358 -34	-1 %	-7.364 $	0,06 %	57
2025 Q3	554.968 $	Halten	2.392	–	–	0,07 %	53
2025 Q2	750.921 $	Verkaufen	2.392 -15	-0,6 %	-4.440 $	0,1 %	38
2025 Q1	721.788 $	Kaufen	2.407 +153	+7 %	+48.178 $	0,11 %	36
2024 Q4	759.058 $	Halten	2.254	–	–	0,12 %	31
2024 Q3	719.297 $	Kaufen	2.254 +49	+2 %	+15.227 $	0,11 %	33
2024 Q2	652.350 $	Halten	2.205	–	–	0,11 %	32
2024 Q1	679.956 $	Halten	2.205	–	–	0,11 %	31
2023 Q4	631.160 $	Halten	2.205	–	–	0,11 %	30
2023 Q3	516.500 $	Halten	2.205	–	–	0,1 %	32
2023 Q2	432.335 $	Verkaufen	2.205 -65	-3 %	-12.871 $	0,08 %	32
2023 Q1	460.879 $	Halten	2.270	–	–	0,09 %	32
2022 Q4	491.659 $	Halten	2.270	–	–	0,09 %	32
2022 Q3	482.000 $	Halten	2.270	–	–	0,1 %	30
2022 Q2	549.000 $	Kaufen	+2.270	Neu	+572.059 $	0,1 %	30

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von Planning Alternatives: Q2 2026 im Rückblick

Planning Alternatives verringerte seine Beteiligung an Morningstar (MORN) im Q2 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 10.253 $ und hielt danach 2.138 Aktien im Wert von 333.571 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Planning Alternatives meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in MORN und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 759.058 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 421 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Alternatives 2.138 Aktien von Morningstar im Wert von 333.571 $.
Planning Alternatives verkaufte 59 Aktien von Morningstar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.253 $.
Morningstar machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Planning Alternatives aus und war dessen Position auf Rang 88.
Planning Alternatives meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Morningstar und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Planning Alternatives in Morningstar erreichte im Q4 2024 mit 759.058 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 421 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .