de Pinnacle Wealth Planning Services WSFS Financial WSFS Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação WSFS Atividade dos fundos em WSFS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 310 mil	Comprar	4.039 +4	+0,1%	+US$ 287	0,03%	358
2026 Q1	US$ 264 mil	Comprar	4.035 +37	+0,9%	+US$ 2,33 mil	0,03%	378
2025 Q4	US$ 221 mil	Vender	3.998 -4	-0,1%	-US$ 219	0,02%	439
2025 Q3	US$ 216 mil	Vender	4.002 -36	-0,9%	-US$ 2,03 mil	0,03%	423
2025 Q2	US$ 222 mil	Comprar	+4.038	Nova	+US$ 210 mil	0,03%	390
2021 Q1	–	Vender	-1.745	Encerrada	-US$ 78 mil	–	1964
2020 Q4	US$ 78 mil	Comprar	+1.745	Nova	+US$ 64 mil	0,02%	580

Outros fundos que detêm WSFS

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Pzena Investment Management New York AUM de US$ 34,1 bi 23,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em WSFS no T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentou sua participação em WSFS Financial (WSFS) em 0,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 287 em ações e elevando a posição para 4.039 ações, avaliadas em US$ 310 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 358.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em WSFS no T4 2020 e a manteve por 6 trimestres desde então. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WSFS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 4.039 ações de WSFS Financial, no valor de US$ 310 mil.
Pinnacle Wealth Planning Services comprou 4 ações de WSFS Financial no T2 2026, por um valor estimado de US$ 287.
WSFS Financial representou 0,03% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026, sua posição nº 358.
Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em WSFS Financial no T4 2020 e a manteve por 6 trimestres desde então.
356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WSFS Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.