Pinnacle Wealth Planning Servicess WSFS Financial WSFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu WSFS Fondsaktivität für WSFS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	309.912 $	Kaufen	4.039 +4	+0,1 %	+287 $	0,03 %	358
2026 Q1	264.131 $	Kaufen	4.035 +37	+0,9 %	+2.332 $	0,03 %	378
2025 Q4	220.850 $	Verkaufen	3.998 -4	-0,1 %	-219 $	0,02 %	439
2025 Q3	215.828 $	Verkaufen	4.002 -36	-0,9 %	-2.033 $	0,03 %	423
2025 Q2	222.090 $	Kaufen	+4.038	Neu	+209.703 $	0,03 %	390
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.745	Geschlossen	-78.000 $	–	1964
2020 Q4	78.000 $	Kaufen	+1.745	Neu	+64.009 $	0,02 %	580

Weitere Fonds mit WSFS im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pzena Investment Management New York 34,1 Mrd. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSFS-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an WSFS Financial (WSFS) im Q2 2026 um 0,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 287 $ und erhöhte die Position damit auf 4.039 Aktien im Wert von 309.912 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #358.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WSFS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSFS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 4.039 Aktien von WSFS Financial im Wert von 309.912 $.
Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q2 2026 4 Aktien von WSFS Financial im geschätzten Wert von 287 $.
WSFS Financial machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 358.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WSFS Financial und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSFS Financial.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .