de Pinnacle Wealth Planning Services WSFS Financial WSFS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción WSFS Actividad de fondos de WSFS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 310 k	Comprar	4,039 +4	+0.1%	+USD 287	0.03%	358
2026 Q1	USD 264 k	Comprar	4,035 +37	+0.9%	+USD 2.33 k	0.03%	378
2025 Q4	USD 221 k	Vender	3,998 -4	-0.1%	-USD 219	0.02%	439
2025 Q3	USD 216 k	Vender	4,002 -36	-0.9%	-USD 2.03 k	0.03%	423
2025 Q2	USD 222 k	Comprar	+4,038	Nuevas	+USD 210 k	0.03%	390
2021 Q1	–	Vender	-1,745	Cerradas	-USD 78 k	–	1964
2020 Q4	USD 78 k	Comprar	+1,745	Nuevas	+USD 64 k	0.02%	580

Otros fondos que tienen WSFS en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Pzena Investment Management New York AUM de USD 34.1 mil M 23.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en WSFS: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en WSFS Financial (WSFS) en 0.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 287 y elevar la posición a 4,039 acciones con un valor de USD 310 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #358.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en WSFS en T4 2020 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSFS.

Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 4,039 acciones de WSFS Financial con un valor de USD 310 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 4 acciones de WSFS Financial en T2 2026, por un monto estimado de USD 287.
WSFS Financial representó 0.03% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 358.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en WSFS Financial en T4 2020 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WSFS Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.