de Pinnacle Wealth Planning Services Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund PFD Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação PFD Atividade dos fundos em PFD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	–	Vender	-3.000	Encerrada	-US$ 35,6 mil	–	2830
2025 Q4	US$ 35,6 mil	Comprar	+3.000	Nova	+US$ 35,5 mil	﹤0,01%	1417
2023 Q3	–	Vender	-15.500	Encerrada	-US$ 153 mil	–	478
2023 Q2	US$ 153 mil	Manter	15.500	–	–	0,02%	401
2023 Q1	US$ 164 mil	Vender	15.500 -12.500	-45%	-US$ 146 mil	0,03%	412
2022 Q4	US$ 311 mil	Manter	28.000	–	–	0,06%	257
2022 Q3	US$ 297 mil	Manter	28.000	–	–	0,05%	239
2022 Q2	US$ 351 mil	Manter	28.000	–	–	0,06%	212
2022 Q1	US$ 388 mil	Manter	28.000	–	–	0,07%	214
2021 Q4	US$ 490 mil	Manter	28.000	–	–	0,1%	158
2021 Q3	US$ 441 mil	Manter	28.000	–	–	0,1%	161
2021 Q2	US$ 468 mil	Comprar	28.000 +5.000	+22%	+US$ 87,8 mil	0,11%	148
2021 Q1	US$ 408 mil	Comprar	23.000 +5.000	+28%	+US$ 91,9 mil	0,1%	162
2020 Q4	US$ 341 mil	Manter	18.000	–	–	0,08%	171
2020 Q3	US$ 297 mil	Comprar	18.000 +5.000	+38%	+US$ 77,9 mil	0,1%	170
2020 Q2	US$ 189 mil	Comprar	+13.000	Nova	+US$ 183 mil	0,06%	230

Outros fundos que detêm PFD

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois AUM de US$ 82,3 bi

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 27,6 bi 23,56% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

MGO One Seven Beachwood, Ohio AUM de US$ 6,06 bi 28,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UMB Bank Kansas City, Missouri AUM de US$ 7,9 bi 29,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em PFD no T1 2026

Pinnacle Wealth Planning Services encerrou sua posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (PFD) no T1 2026, vendendo 3.000 ações — uma venda estimada em US$ 35,6 mil.

Pinnacle Wealth Planning Services reportou uma posição em PFD pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 490 mil em T4 2021. 50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFD no fechamento de T1 2026.

Pinnacle Wealth Planning Services informou que não tinha mais posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Pinnacle Wealth Planning Services vendeu 3.000 ações de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 35,6 mil.
Pinnacle Wealth Planning Services reportou uma posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 490 mil em T4 2021.
50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T1 2026, protocolado em 11 de mai. de 2026.