Pinnacle Wealth Planning Servicess Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund PFD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu PFD Fondsaktivität für PFD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.000	Geschlossen	-35.610 $	–	2830
2025 Q4	35.610 $	Kaufen	+3.000	Neu	+35.479 $	﹤0,01 %	1417
2023 Q3	–	Verkaufen	-15.500	Geschlossen	-152.830 $	–	478
2023 Q2	152.830 $	Halten	15.500	–	–	0,02 %	401
2023 Q1	164.455 $	Verkaufen	15.500 -12.500	-45 %	-146.279 $	0,03 %	412
2022 Q4	311.080 $	Halten	28.000	–	–	0,06 %	257
2022 Q3	297.000 $	Halten	28.000	–	–	0,05 %	239
2022 Q2	351.000 $	Halten	28.000	–	–	0,06 %	212
2022 Q1	388.000 $	Halten	28.000	–	–	0,07 %	214
2021 Q4	490.000 $	Halten	28.000	–	–	0,1 %	158
2021 Q3	441.000 $	Halten	28.000	–	–	0,1 %	161
2021 Q2	468.000 $	Kaufen	28.000 +5.000	+22 %	+87.815 $	0,11 %	148
2021 Q1	408.000 $	Kaufen	23.000 +5.000	+28 %	+91.895 $	0,1 %	162
2020 Q4	341.000 $	Halten	18.000	–	–	0,08 %	171
2020 Q3	297.000 $	Kaufen	18.000 +5.000	+38 %	+77.861 $	0,1 %	170
2020 Q2	189.000 $	Kaufen	+13.000	Neu	+182.503 $	0,06 %	230

Weitere Fonds mit PFD im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada 27,6 Mrd. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGO One Seven Beachwood, Ohio 6,06 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UMB Bank Kansas City, Missouri 7,9 Mrd. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFD-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q1 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services hat die Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (PFD) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 35.610 $.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in PFD und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 490.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFD.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 3.000 Aktien von Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 35.610 $.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund erreichte im Q4 2021 mit 490.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q1 2026 am 11. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .