de Pinnacle Wealth Planning Services Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund PFD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción PFD Actividad de fondos de PFD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-3,000	Cerradas	-USD 35.6 k	–	2830
2025 Q4	USD 35.6 k	Comprar	+3,000	Nuevas	+USD 35.5 k	﹤0.01%	1417
2023 Q3	–	Vender	-15,500	Cerradas	-USD 153 k	–	478
2023 Q2	USD 153 k	Mantener	15,500	–	–	0.02%	401
2023 Q1	USD 164 k	Vender	15,500 -12,500	-45%	-USD 146 k	0.03%	412
2022 Q4	USD 311 k	Mantener	28,000	–	–	0.06%	257
2022 Q3	USD 297 k	Mantener	28,000	–	–	0.05%	239
2022 Q2	USD 351 k	Mantener	28,000	–	–	0.06%	212
2022 Q1	USD 388 k	Mantener	28,000	–	–	0.07%	214
2021 Q4	USD 490 k	Mantener	28,000	–	–	0.1%	158
2021 Q3	USD 441 k	Mantener	28,000	–	–	0.1%	161
2021 Q2	USD 468 k	Comprar	28,000 +5,000	+22%	+USD 87.8 k	0.11%	148
2021 Q1	USD 408 k	Comprar	23,000 +5,000	+28%	+USD 91.9 k	0.1%	162
2020 Q4	USD 341 k	Mantener	18,000	–	–	0.08%	171
2020 Q3	USD 297 k	Comprar	18,000 +5,000	+38%	+USD 77.9 k	0.1%	170
2020 Q2	USD 189 k	Comprar	+13,000	Nuevas	+USD 183 k	0.06%	230

Otros fondos que tienen PFD en su cartera

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois AUM de USD 82.3 mil M

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 27.6 mil M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

MGO One Seven Beachwood, Ohio AUM de USD 6055 M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UMB Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 7895 M 29.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en PFD: resumen de T1 2026

Pinnacle Wealth Planning Services cerró por completo su posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (PFD) en T1 2026, liquidando una posición de 3,000 acciones por un valor estimado de USD 35.6 k.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en PFD en T2 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2021. Al cierre de T1 2026, 50 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFD.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó que ya no tenía una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Pinnacle Wealth Planning Services vendió 3,000 acciones de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 35.6 k.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund en T2 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2021.
Al cierre de T1 2026, 50 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T1 2026, presentado el 11 may 2026.