de Pinnacle Wealth Planning Services LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 421 mil	Vender	1.376 -1	-0,1%	-US$ 340	0,04%	266
2026 Q2	US$ 388 mil	Vender	1.377 -2	-0,1%	-US$ 600	0,04%	283
2026 Q1	US$ 415 mil	Vender	1.379 -5	-0,4%	-US$ 1,68 mil	0,04%	252
2025 Q4	US$ 494 mil	Vender	1.384 -16	-1%	-US$ 5,66 mil	0,05%	217
2025 Q3	US$ 466 mil	Manter	1.400	–	–	0,05%	230
2025 Q2	US$ 525 mil	Comprar	1.400 +4	+0,3%	+US$ 1,4 mil	0,07%	189
2025 Q1	US$ 457 mil	Comprar	1.396 +17	+1%	+US$ 5,92 mil	0,07%	179
2024 Q4	US$ 450 mil	Comprar	+1.379	Nova	+US$ 408 mil	0,07%	171
2021 Q1	–	Vender	-85	Encerrada	-US$ 9 mil	–	1251
2020 Q4	US$ 9 mil	Comprar	+85	Nova	+US$ 7,64 mil	﹤0,01%	1430

Outros fundos que detêm LPLA

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa AUM de US$ 2,59 bi 22% Retorno est. (1 ano)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de US$ 6,57 bi 14,15% Retorno est. (1 ano)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de US$ 331 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina AUM de US$ 2,02 bi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Asset Management One Tokyo, Japan AUM de US$ 40 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

KWB Wealth Redlands, California AUM de US$ 1,17 bi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Tran Capital Management San Rafael, California AUM de US$ 873 mi 51,28% Retorno est. (1 ano)

Swedbank Stockholm, Sweden AUM de US$ 118 bi 40,52% Retorno est. (1 ano)

Iridian Asset Management Westport, Connecticut AUM de US$ 275 mi 37,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em LPLA no T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services reduziu sua participação em LPL Financial (LPLA) em 0,07% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 340 e ficando com 1.376 ações avaliadas em US$ 421 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 266.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T4 2020 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 525 mil em T2 2025. 186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 1.376 ações de LPL Financial, no valor de US$ 421 mil.
Pinnacle Wealth Planning Services vendeu 1 ação de LPL Financial no T3 2026, por um valor estimado de US$ 340.
LPL Financial representou 0,04% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T3 2026, sua posição nº 266.
Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T4 2020 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 525 mil em T2 2025.
186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.