Pinnacle Wealth Planning Servicess LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	387.873 $	Verkaufen	1.377 -2	-0,1 %	-600 $	0,04 %	283
2026 Q1	414.845 $	Verkaufen	1.379 -5	-0,4 %	-1.678 $	0,04 %	252
2025 Q4	494.323 $	Verkaufen	1.384 -16	-1 %	-5.659 $	0,05 %	217
2025 Q3	465.766 $	Halten	1.400	–	–	0,05 %	230
2025 Q2	524.958 $	Kaufen	1.400 +4	+0,3 %	+1.401 $	0,07 %	189
2025 Q1	456.687 $	Kaufen	1.396 +17	+1 %	+5.920 $	0,07 %	179
2024 Q4	450.257 $	Kaufen	+1.379	Neu	+407.794 $	0,07 %	171
2021 Q1	–	Verkaufen	-85	Geschlossen	-9.000 $	–	1251
2020 Q4	9.000 $	Kaufen	+85	Neu	+7.639 $	﹤0,01 %	1430

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 600 $ und hielt danach 1.377 Aktien im Wert von 387.873 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #283.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 524.958 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 1.377 Aktien von LPL Financial im Wert von 387.873 $.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 2 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 600 $.
LPL Financial machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 283.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 524.958 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .