de Pinnacle Wealth Planning Services Heritage Financial HFWA Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação HFWA Atividade dos fundos em HFWA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 55,5 mil	Comprar	2.009 +34	+2%	+US$ 994	0,01%	1196
2026 Q2	US$ 58,5 mil	Manter	1.975	–	–	0,01%	1163
2026 Q1	US$ 51,4 mil	Comprar	1.975 +79	+4%	+US$ 2,05 mil	0,01%	1189
2025 Q4	US$ 44,8 mil	Comprar	+1.896	Nova	+US$ 44,6 mil	﹤0,01%	1267
2021 Q1	–	Vender	-33	Encerrada	-US$ 1 mil	–	1036
2020 Q4	US$ 1 mil	Comprar	+33	Nova	+US$ 742	﹤0,01%	2123

Outros fundos que detêm HFWA

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de US$ 179 bi 29,92% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Algebris (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 1,82 bi 11,12% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de US$ 69,5 bi 31,38% Retorno est. (1 ano)

Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 27,45% Retorno est. (1 ano)

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 45,4 bi 34,02% Retorno est. (1 ano)

Dana Investment Advisors Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 3,69 bi 30,1% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em HFWA no T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentou sua participação em Heritage Financial (HFWA) em 1,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 994 em ações e elevando a posição para 2.009 ações, avaliadas em US$ 55,5 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1196.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em HFWA no T4 2020 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 58,5 mil em T2 2026. 103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HFWA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 2.009 ações de Heritage Financial, no valor de US$ 55,5 mil.
Pinnacle Wealth Planning Services comprou 34 ações de Heritage Financial no T3 2026, por um valor estimado de US$ 994.
Heritage Financial representou 0,01% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T3 2026, sua posição nº 1196.
Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em Heritage Financial no T4 2020 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Heritage Financial de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 58,5 mil em T2 2026.
103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Heritage Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.