de Pinnacle Wealth Planning Services Heritage Financial HFWA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción HFWA Actividad de fondos de HFWA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 55.5 k	Comprar	2,009 +34	+2%	+USD 994	0.01%	1196
2026 Q2	USD 58.5 k	Mantener	1,975	–	–	0.01%	1163
2026 Q1	USD 51.4 k	Comprar	1,975 +79	+4%	+USD 2.05 k	0.01%	1189
2025 Q4	USD 44.8 k	Comprar	+1,896	Nuevas	+USD 44.6 k	﹤0.01%	1267
2021 Q1	–	Vender	-33	Cerradas	-USD 1 k	–	1036
2020 Q4	USD 1 k	Comprar	+33	Nuevas	+USD 742	﹤0.01%	2123

Otros fondos que tienen HFWA en su cartera

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 179 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Algebris (UK) London, United Kingdom AUM de USD 1824 M 11.12% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 69.5 mil M 31.38% Rendimiento estimado a 1 año

Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 2084 M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 45.4 mil M 34.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dana Investment Advisors Waukesha, Wisconsin AUM de USD 3686 M 30.1% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en HFWA: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en Heritage Financial (HFWA) en 1.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 994 y elevar la posición a 2,009 acciones con un valor de USD 55.5 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1196.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en HFWA en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 58.5 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HFWA.

Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 2,009 acciones de Heritage Financial con un valor de USD 55.5 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 34 acciones de Heritage Financial en T3 2026, por un monto estimado de USD 994.
Heritage Financial representó 0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 1196.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Heritage Financial en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Heritage Financial alcanzó su máximo de USD 58.5 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.