Pinnacle Wealth Planning Servicess Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	55.509 $	Kaufen	2.009 +34	+2 %	+994 $	0,01 %	1196
2026 Q2	58.500 $	Halten	1.975	–	–	0,01 %	1163
2026 Q1	51.350 $	Kaufen	1.975 +79	+4 %	+2.053 $	0,01 %	1189
2025 Q4	44.840 $	Kaufen	+1.896	Neu	+44.640 $	﹤0,01 %	1267
2021 Q1	–	Verkaufen	-33	Geschlossen	-1.000 $	–	1036
2020 Q4	1.000 $	Kaufen	+33	Neu	+742 $	﹤0,01 %	2123

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

ProShare Advisors Bethesda, Maryland 69,5 Mrd. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida 5,66 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Asset Management Gig Harbor, Washington 204 Mio. $ AUM 13,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mengis Capital Management Portland, Oregon 673 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana 6,56 Mrd. $ AUM 41,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amalgamated Bank New York 14,3 Mrd. $ AUM 35,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 8,87 Mrd. $ AUM 34,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an Heritage Financial (HFWA) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 994 $ und erhöhte die Position damit auf 2.009 Aktien im Wert von 55.509 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1196.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in HFWA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 58.500 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 2.009 Aktien von Heritage Financial im Wert von 55.509 $.
Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q3 2026 34 Aktien von Heritage Financial im geschätzten Wert von 994 $.
Heritage Financial machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1196.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Heritage Financial und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Heritage Financial erreichte im Q2 2026 mit 58.500 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .