Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services WisdomTree International Equity Fund DWM Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação DWM Atividade dos fundos em DWM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,16 mi Vender
15.793
-1.486
-9% -US$ 109 mil 0,11% 104
2026
Q1 		US$ 1,21 mi Vender
17.279
-2.033
-11% -US$ 146 mil 0,12% 91
2025
Q4 		US$ 1,33 mi Vender
19.312
-1.440
-7% -US$ 96,7 mil 0,14% 83
2025
Q3 		US$ 1,37 mi Vender
20.752
-1.689
-8% -US$ 110 mil 0,16% 80
2025
Q2 		US$ 1,43 mi Comprar
22.441
+418
+2% +US$ 25,4 mil 0,19% 68
2025
Q1 		US$ 1,28 mi Vender
22.023
-5.150
-19% -US$ 290 mil 0,19% 61
2024
Q4 		US$ 1,43 mi Vender
27.173
-4.058
-13% -US$ 223 mil 0,22% 56
2024
Q3 		US$ 1,8 mi Vender
31.231
-1.080
-3% -US$ 60,1 mil 0,24% 56
2024
Q2 		US$ 1,74 mi Vender
32.311
-1.779
-5% -US$ 97,4 mil 0,25% 58
2024
Q1 		US$ 1,87 mi Vender
34.090
-3.832
-10% -US$ 203 mil 0,27% 56
2023
Q4 		US$ 1,99 mi Vender
37.922
-4.666
-11% -US$ 230 mil 0,31% 52
2023
Q3 		US$ 2,06 mi Vender
42.588
-3.291
-7% -US$ 164 mil 0,34% 46
2023
Q2 		US$ 2,3 mi Vender
45.879
-13.081
-22% -US$ 661 mil 0,37% 43
2023
Q1 		US$ 2,93 mi Vender
58.960
-11.594
-16% -US$ 575 mil 0,49% 37
2022
Q4 		US$ 3,32 mi Vender
70.554
-56.044
-44% -US$ 2,5 mi 0,59% 27
2022
Q3 		US$ 5,08 mi Vender
126.598
-25.379
-17% -US$ 1,14 mi 0,94% 19
2022
Q2 		US$ 6,91 mi Vender
151.977
-44.601
-23% -US$ 2,22 mi 1,24% 14
2022
Q1 		US$ 10,4 mi Vender
196.578
-9.813
-5% -US$ 522 mil 1,89% 10
2021
Q4 		US$ 11,2 mi Comprar
206.391
+6.112
+3% +US$ 327 mil 2,18% 9
2021
Q3 		US$ 10,3 mi Comprar
200.279
+15.705
+9% +US$ 866 mil 2,27% 4
2021
Q2 		US$ 9,7 mi Comprar
184.574
+15.196
+9% +US$ 835 mil 2,27% 5
2021
Q1 		US$ 8,61 mi Comprar
169.378
+59.083
+54% +US$ 3,08 mi 2,21% 8
2020
Q4 		US$ 5,31 mi Comprar
110.295
+3.040
+3% +US$ 146 mil 1,27% 13
2020
Q3 		US$ 4,65 mi Vender
107.255
-773
-0,7% -US$ 35,7 mil 1,54% 12
2020
Q2 		US$ 4,57 mi Comprar
108.028
+24.838
+30% +US$ 1,05 mi 1,48% 17
2020
Q1 		US$ 3,28 mi Comprar
83.190
+12.256
+17% +US$ 590 mil 1,56% 14
2019
Q4 		US$ 3,79 mi Vender
70.934
-7.239
-9% -US$ 374 mil 1,78% 9
2019
Q3 		US$ 3,89 mi Comprar
78.173
+9.637
+14% +US$ 478 mil 2,12% 8
2019
Q2 		US$ 3,5 mi Comprar
68.536
+3.510
+5% +US$ 178 mil 2,11% 8
2019
Q1 		US$ 3,29 mi Vender
65.026
-15.601
-19% -US$ 775 mil 2,21% 7
2018
Q4 		US$ 3,76 mi Comprar
80.627
+27.119
+51% +US$ 1,34 mi 2,4% 6
2018
Q3 		US$ 2,84 mi Comprar
53.508
+14.809
+38% +US$ 787 mil 2,6% 2
2018
Q2 		US$ 2,04 mi Comprar
38.699
+4.444
+13% +US$ 246 mil 1,98% 5
2018
Q1 		US$ 1,88 mi Comprar
34.255
+23.945
+232% +US$ 1,35 mi 1,93% 5
2017
Q4 		US$ 575 mil Comprar
+10.310
Nova +US$ 567 mil 1,17% 20

Outros fundos que detêm DWM

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 1,24 bi 11,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York AUM de US$ 2,43 bi 44,44% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em DWM no T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services reduziu sua participação em WisdomTree International Equity Fund (DWM) em 8,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 109 mil e ficando com 15.793 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em DWM no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T4 2021. 133 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DWM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 15.793 ações de WisdomTree International Equity Fund, no valor de US$ 1,16 mi.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendeu 1.486 ações de WisdomTree International Equity Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 109 mil.
  • WisdomTree International Equity Fund representou 0,11% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026, sua posição nº 104.
  • Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International Equity Fund no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree International Equity Fund de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T4 2021.
  • 133 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International Equity Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.