Pinnacle Wealth Planning Services
DWM-Symbol

Pinnacle Wealth Planning Servicess WisdomTree International Equity Fund DWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu DWM Fondsaktivität für DWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,16 Mio. $ Verkaufen
15.793
-1.486
-9 % -109.079 $ 0,11 % 104
2026
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
17.279
-2.033
-11 % -145.846 $ 0,12 % 91
2025
Q4 		1,33 Mio. $ Verkaufen
19.312
-1.440
-7 % -96.679 $ 0,14 % 83
2025
Q3 		1,37 Mio. $ Verkaufen
20.752
-1.689
-8 % -109.857 $ 0,16 % 80
2025
Q2 		1,43 Mio. $ Kaufen
22.441
+418
+2 % +25.377 $ 0,19 % 68
2025
Q1 		1,28 Mio. $ Verkaufen
22.023
-5.150
-19 % -289.948 $ 0,19 % 61
2024
Q4 		1,43 Mio. $ Verkaufen
27.173
-4.058
-13 % -222.783 $ 0,22 % 56
2024
Q3 		1,8 Mio. $ Verkaufen
31.231
-1.080
-3 % -60.118 $ 0,24 % 56
2024
Q2 		1,74 Mio. $ Verkaufen
32.311
-1.779
-5 % -97.389 $ 0,25 % 58
2024
Q1 		1,87 Mio. $ Verkaufen
34.090
-3.832
-10 % -202.603 $ 0,27 % 56
2023
Q4 		1,99 Mio. $ Verkaufen
37.922
-4.666
-11 % -230.357 $ 0,31 % 52
2023
Q3 		2,06 Mio. $ Verkaufen
42.588
-3.291
-7 % -164.458 $ 0,34 % 46
2023
Q2 		2,3 Mio. $ Verkaufen
45.879
-13.081
-22 % -661.048 $ 0,37 % 43
2023
Q1 		2,93 Mio. $ Verkaufen
58.960
-11.594
-16 % -574.688 $ 0,49 % 37
2022
Q4 		3,32 Mio. $ Verkaufen
70.554
-56.044
-44 % -2,5 Mio. $ 0,59 % 27
2022
Q3 		5,08 Mio. $ Verkaufen
126.598
-25.379
-17 % -1,14 Mio. $ 0,94 % 19
2022
Q2 		6,91 Mio. $ Verkaufen
151.977
-44.601
-23 % -2,22 Mio. $ 1,24 % 14
2022
Q1 		10,4 Mio. $ Verkaufen
196.578
-9.813
-5 % -522.459 $ 1,89 % 10
2021
Q4 		11,2 Mio. $ Kaufen
206.391
+6.112
+3 % +327.441 $ 2,18 % 9
2021
Q3 		10,3 Mio. $ Kaufen
200.279
+15.705
+9 % +865.696 $ 2,27 % 4
2021
Q2 		9,7 Mio. $ Kaufen
184.574
+15.196
+9 % +835.472 $ 2,27 % 5
2021
Q1 		8,61 Mio. $ Kaufen
169.378
+59.083
+54 % +3,08 Mio. $ 2,21 % 8
2020
Q4 		5,31 Mio. $ Kaufen
110.295
+3.040
+3 % +145.701 $ 1,27 % 13
2020
Q3 		4,65 Mio. $ Verkaufen
107.255
-773
-0,7 % -35.693 $ 1,54 % 12
2020
Q2 		4,57 Mio. $ Kaufen
108.028
+24.838
+30 % +1,05 Mio. $ 1,48 % 17
2020
Q1 		3,28 Mio. $ Kaufen
83.190
+12.256
+17 % +589.614 $ 1,56 % 14
2019
Q4 		3,79 Mio. $ Verkaufen
70.934
-7.239
-9 % -373.655 $ 1,78 % 9
2019
Q3 		3,89 Mio. $ Kaufen
78.173
+9.637
+14 % +477.673 $ 2,12 % 8
2019
Q2 		3,5 Mio. $ Kaufen
68.536
+3.510
+5 % +178.494 $ 2,11 % 8
2019
Q1 		3,29 Mio. $ Verkaufen
65.026
-15.601
-19 % -775.186 $ 2,21 % 7
2018
Q4 		3,76 Mio. $ Kaufen
80.627
+27.119
+51 % +1,34 Mio. $ 2,4 % 6
2018
Q3 		2,84 Mio. $ Kaufen
53.508
+14.809
+38 % +786.811 $ 2,6 % 2
2018
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
38.699
+4.444
+13 % +245.783 $ 1,98 % 5
2018
Q1 		1,88 Mio. $ Kaufen
34.255
+23.945
+232 % +1,35 Mio. $ 1,93 % 5
2017
Q4 		575.000 $ Kaufen
+10.310
Neu +567.052 $ 1,17 % 20

Weitere Fonds mit DWM im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York 2,43 Mrd. $ AUM 44,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWM-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree International Equity Fund (DWM) im Q2 2026 um 8,6 %, verkaufte schätzungsweise 109.079 $ und hielt danach 15.793 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #104.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DWM und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds DWM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 15.793 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 1.486 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 109.079 $.
  • WisdomTree International Equity Fund machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 104.
  • Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree International Equity Fund und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in WisdomTree International Equity Fund erreichte im Q4 2021 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International Equity Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .