Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.16 M Vender
15,793
-1,486
-9% -USD 109 k 0.11% 104
2026
Q1 		USD 1.21 M Vender
17,279
-2,033
-11% -USD 146 k 0.12% 91
2025
Q4 		USD 1.33 M Vender
19,312
-1,440
-7% -USD 96.7 k 0.14% 83
2025
Q3 		USD 1.37 M Vender
20,752
-1,689
-8% -USD 110 k 0.16% 80
2025
Q2 		USD 1.43 M Comprar
22,441
+418
+2% +USD 25.4 k 0.19% 68
2025
Q1 		USD 1.28 M Vender
22,023
-5,150
-19% -USD 290 k 0.19% 61
2024
Q4 		USD 1.43 M Vender
27,173
-4,058
-13% -USD 223 k 0.22% 56
2024
Q3 		USD 1.8 M Vender
31,231
-1,080
-3% -USD 60.1 k 0.24% 56
2024
Q2 		USD 1.74 M Vender
32,311
-1,779
-5% -USD 97.4 k 0.25% 58
2024
Q1 		USD 1.87 M Vender
34,090
-3,832
-10% -USD 203 k 0.27% 56
2023
Q4 		USD 1.99 M Vender
37,922
-4,666
-11% -USD 230 k 0.31% 52
2023
Q3 		USD 2.06 M Vender
42,588
-3,291
-7% -USD 164 k 0.34% 46
2023
Q2 		USD 2.3 M Vender
45,879
-13,081
-22% -USD 661 k 0.37% 43
2023
Q1 		USD 2.93 M Vender
58,960
-11,594
-16% -USD 575 k 0.49% 37
2022
Q4 		USD 3.32 M Vender
70,554
-56,044
-44% -USD 2.5 M 0.59% 27
2022
Q3 		USD 5.08 M Vender
126,598
-25,379
-17% -USD 1.14 M 0.94% 19
2022
Q2 		USD 6.91 M Vender
151,977
-44,601
-23% -USD 2.22 M 1.24% 14
2022
Q1 		USD 10.4 M Vender
196,578
-9,813
-5% -USD 522 k 1.89% 10
2021
Q4 		USD 11.2 M Comprar
206,391
+6,112
+3% +USD 327 k 2.18% 9
2021
Q3 		USD 10.3 M Comprar
200,279
+15,705
+9% +USD 866 k 2.27% 4
2021
Q2 		USD 9.7 M Comprar
184,574
+15,196
+9% +USD 835 k 2.27% 5
2021
Q1 		USD 8.61 M Comprar
169,378
+59,083
+54% +USD 3.08 M 2.21% 8
2020
Q4 		USD 5.31 M Comprar
110,295
+3,040
+3% +USD 146 k 1.27% 13
2020
Q3 		USD 4.65 M Vender
107,255
-773
-0.7% -USD 35.7 k 1.54% 12
2020
Q2 		USD 4.57 M Comprar
108,028
+24,838
+30% +USD 1.05 M 1.48% 17
2020
Q1 		USD 3.28 M Comprar
83,190
+12,256
+17% +USD 590 k 1.56% 14
2019
Q4 		USD 3.79 M Vender
70,934
-7,239
-9% -USD 374 k 1.78% 9
2019
Q3 		USD 3.89 M Comprar
78,173
+9,637
+14% +USD 478 k 2.12% 8
2019
Q2 		USD 3.5 M Comprar
68,536
+3,510
+5% +USD 178 k 2.11% 8
2019
Q1 		USD 3.29 M Vender
65,026
-15,601
-19% -USD 775 k 2.21% 7
2018
Q4 		USD 3.76 M Comprar
80,627
+27,119
+51% +USD 1.34 M 2.4% 6
2018
Q3 		USD 2.84 M Comprar
53,508
+14,809
+38% +USD 787 k 2.6% 2
2018
Q2 		USD 2.04 M Comprar
38,699
+4,444
+13% +USD 246 k 1.98% 5
2018
Q1 		USD 1.88 M Comprar
34,255
+23,945
+232% +USD 1.35 M 1.93% 5
2017
Q4 		USD 575 k Comprar
+10,310
Nuevas +USD 567 k 1.17% 20

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York AUM de USD 2434 M 44.44% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en DWM: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services redujo su participación en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en 8.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 109 k, y conservó 15,793 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en DWM en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 15,793 acciones de WisdomTree International Equity Fund con un valor de USD 1.16 M.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendió 1,486 acciones de WisdomTree International Equity Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 109 k.
  • WisdomTree International Equity Fund representó 0.11% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 104.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.