de Phoenix Wealth Advisors Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Phoenix Wealth Advisors Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 923 mil	Comprar	867 +219	+34%	+US$ 192 mil	0,31%	59
2026 Q1	US$ 459 mil	Manter	648	–	–	0,18%	89
2025 Q4	US$ 371 mil	Comprar	648 +5	+0,8%	+US$ 2,78 mil	0,14%	97
2025 Q3	US$ 307 mil	Comprar	+643	Nova	+US$ 275 mil	0,12%	106
2021 Q4	–	Vender	-364	Encerrada	-US$ 70 mil	–	158
2021 Q3	US$ 70 mil	Manter	364	–	–	0,05%	170
2021 Q2	US$ 78 mil	Manter	364	–	–	0,06%	163
2021 Q1	US$ 85 mil	Manter	364	–	–	0,07%	160
2020 Q4	US$ 66 mil	Comprar	+364	Nova	+US$ 61,7 mil	0,05%	173

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phoenix Wealth Advisors em CAT no T2 2026

Phoenix Wealth Advisors aumentou sua participação em Caterpillar (CAT) em 34% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 192 mil em ações e elevando a posição para 867 ações, avaliadas em US$ 923 mil. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

Phoenix Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então. 4.077 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Phoenix Wealth Advisors detinha 867 ações de Caterpillar, no valor de US$ 923 mil.
Phoenix Wealth Advisors comprou 219 ações de Caterpillar no T2 2026, por um valor estimado de US$ 192 mil.
Caterpillar representou 0,31% da carteira de Phoenix Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 59.
Phoenix Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então.
4.077 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.