de Phoenix Wealth Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phoenix Wealth Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 923 k	Comprar	867 +219	+34%	+USD 192 k	0.31%	59
2026 Q1	USD 459 k	Mantener	648	–	–	0.18%	89
2025 Q4	USD 371 k	Comprar	648 +5	+0.8%	+USD 2.78 k	0.14%	97
2025 Q3	USD 307 k	Comprar	+643	Nuevas	+USD 275 k	0.12%	106
2021 Q4	–	Vender	-364	Cerradas	-USD 70 k	–	158
2021 Q3	USD 70 k	Mantener	364	–	–	0.05%	170
2021 Q2	USD 78 k	Mantener	364	–	–	0.06%	163
2021 Q1	USD 85 k	Mantener	364	–	–	0.07%	160
2020 Q4	USD 66 k	Comprar	+364	Nuevas	+USD 61.7 k	0.05%	173

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phoenix Wealth Advisors en CAT: resumen de T2 2026

Phoenix Wealth Advisors aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 34% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 192 k y elevar la posición a 867 acciones con un valor de USD 923 k. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Phoenix Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2020 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,078 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Phoenix Wealth Advisors tenía 867 acciones de Caterpillar con un valor de USD 923 k.
Phoenix Wealth Advisors compró 219 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un monto estimado de USD 192 k.
Caterpillar representó 0.31% de la cartera de Phoenix Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 59.
Phoenix Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2020 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 4,078 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Phoenix Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.