Phoenix Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phoenix Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	923.268 $	Kaufen	867 +219	+34 %	+192.386 $	0,31 %	59
2026 Q1	459.082 $	Halten	648	–	–	0,18 %	89
2025 Q4	371.220 $	Kaufen	648 +5	+0,8 %	+2.779 $	0,14 %	97
2025 Q3	306.807 $	Kaufen	+643	Neu	+274.504 $	0,12 %	106
2021 Q4	–	Verkaufen	-364	Geschlossen	-70.000 $	–	158
2021 Q3	70.000 $	Halten	364	–	–	0,05 %	170
2021 Q2	78.000 $	Halten	364	–	–	0,06 %	163
2021 Q1	85.000 $	Halten	364	–	–	0,07 %	160
2020 Q4	66.000 $	Kaufen	+364	Neu	+61.728 $	0,05 %	173

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Phoenix Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Phoenix Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 192.386 $ und erhöhte die Position damit auf 867 Aktien im Wert von 923.268 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Phoenix Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Wealth Advisors 867 Aktien von Caterpillar im Wert von 923.268 $.
Phoenix Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 219 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 192.386 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,31 % des Portfolios von Phoenix Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 59.
Phoenix Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Phoenix Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .