Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação SMLF Atividade dos fundos em SMLF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,8 mi Comprar
33.541
+15
+0% +US$ 1,31 mil 0,21% 63
2026
Q2 		US$ 2,99 mi Vender
33.526
-3.816
-10% -US$ 318 mil 0,22% 63
2026
Q1 		US$ 2,82 mi Vender
37.342
-2.375
-6% -US$ 184 mil 0,2% 69
2025
Q4 		US$ 2,97 mi Vender
39.717
-262
-0,7% -US$ 19,5 mil 0,19% 68
2025
Q3 		US$ 2,97 mi Vender
39.979
-2.289
-5% -US$ 164 mil 0,2% 67
2025
Q2 		US$ 2,87 mi Vender
42.268
-17.220
-29% -US$ 1,09 mi 0,21% 66
2025
Q1 		US$ 3,7 mi Vender
59.488
-5.513
-8% -US$ 371 mil 0,29% 57
2024
Q4 		US$ 4,39 mi Vender
65.001
-7.538
-10% -US$ 522 mil 0,35% 55
2024
Q3 		US$ 4,81 mi Vender
72.539
-7.370
-9% -US$ 469 mil 0,37% 55
2024
Q2 		US$ 4,89 mi Vender
79.909
-8.040
-9% -US$ 493 mil 0,4% 53
2024
Q1 		US$ 5,59 mi Vender
87.949
-9.140
-9% -US$ 546 mil 0,46% 49
2023
Q4 		US$ 5,71 mi Vender
97.089
-12.005
-11% -US$ 632 mil 0,5% 47
2023
Q3 		US$ 5,64 mi Vender
109.094
-22.069
-17% -US$ 1,2 mi 0,54% 44
2023
Q2 		US$ 7,03 mi Vender
131.163
-33.566
-20% -US$ 1,71 mi 0,65% 37
2023
Q1 		US$ 8,44 mi Vender
164.729
-12.713
-7% -US$ 667 mil 0,81% 33
2022
Q4 		US$ 8,81 mi Vender
177.442
-11.203
-6% -US$ 558 mil 0,9% 30
2022
Q3 		US$ 8,44 mi Vender
188.645
-3.902
-2% -US$ 193 mil 0,93% 28
2022
Q2 		US$ 9,03 mi Vender
192.547
-4.603
-2% -US$ 235 mil 0,98% 29
2022
Q1 		US$ 10,8 mi Comprar
197.150
+10.785
+6% +US$ 585 mil 1,02% 25
2021
Q4 		US$ 10,7 mi Comprar
186.365
+2.943
+2% +US$ 166 mil 1,05% 26
2021
Q3 		US$ 9,9 mi Comprar
183.422
+32.690
+22% +US$ 1,78 mi 1,02% 26
2021
Q2 		US$ 8,27 mi Comprar
150.732
+28.371
+23% +US$ 1,53 mi 0,85% 28
2021
Q1 		US$ 6,42 mi Vender
122.361
-4.832
-4% -US$ 244 mil 0,79% 28
2020
Q4 		US$ 5,82 mi Vender
127.193
-2.090
-2% -US$ 88 mil 0,79% 28
2020
Q3 		US$ 4,82 mi Comprar
129.283
+2.735
+2% +US$ 102 mil 0,75% 31
2020
Q2 		US$ 4,52 mi Comprar
126.548
+10.369
+9% +US$ 346 mil 0,74% 31
2020
Q1 		US$ 3,25 mi Comprar
116.179
+16.419
+16% +US$ 634 mil 0,64% 33
2019
Q4 		US$ 4,28 mi Comprar
99.760
+15.221
+18% +US$ 631 mil 0,7% 30
2019
Q3 		US$ 3,37 mi Comprar
84.539
+11.669
+16% +US$ 466 mil 0,59% 35
2019
Q2 		US$ 2,94 mi Comprar
72.870
+18.099
+33% +US$ 728 mil 0,54% 36
2019
Q1 		US$ 2,22 mi Comprar
54.771
+15.695
+40% +US$ 622 mil 0,42% 43
2018
Q4 		US$ 1,4 mi Comprar
+39.076
Nova +US$ 1,54 mi 0,3% 50

Outros fundos que detêm SMLF

Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 2,49 bi 10,8% Retorno est. (1 ano)
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)
Financial Management Professionals
Financial Management Professionals Austin, Texas AUM de US$ 1,06 bi 13,82% Retorno est. (1 ano)
Pacific Center for Financial Services
Pacific Center for Financial Services San Ramon, California AUM de US$ 477 mi 12,74% Retorno est. (1 ano)
YHB Investment Advisors
YHB Investment Advisors West Hartford, Connecticut AUM de US$ 1,59 bi 21,04% Retorno est. (1 ano)
Family Office Research
Family Office Research Bethesda, Maryland AUM de US$ 260 mi 20,53% Retorno est. (1 ano)
Sound Income Strategies
Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de US$ 2,24 bi 8,38% Retorno est. (1 ano)
PTM Wealth Management
PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de US$ 235 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)
WC
Weil Company San Diego, California AUM de US$ 580 mi 14,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em SMLF no T3 2026

Phillips Financial Management aumentou sua participação em iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) em 0,04% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,31 mil em ações e elevando a posição para 33.541 ações, avaliadas em US$ 2,8 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em SMLF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T1 2022. 89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMLF no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 33.541 ações de iShares US Small Cap Equity Factor ETF, no valor de US$ 2,8 mi.
  • Phillips Financial Management comprou 15 ações de iShares US Small Cap Equity Factor ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,31 mil.
  • iShares US Small Cap Equity Factor ETF representou 0,21% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 63.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares US Small Cap Equity Factor ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares US Small Cap Equity Factor ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T1 2022.
  • 89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Small Cap Equity Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.