Phillips Financial Management
icono de SMLF

de Phillips Financial Management iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción SMLF Actividad de fondos de SMLF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.8 M Comprar
33,541
+15
+0% +USD 1.31 k 0.21% 63
2026
Q2 		USD 2.99 M Vender
33,526
-3,816
-10% -USD 318 k 0.22% 63
2026
Q1 		USD 2.82 M Vender
37,342
-2,375
-6% -USD 184 k 0.2% 69
2025
Q4 		USD 2.97 M Vender
39,717
-262
-0.7% -USD 19.5 k 0.19% 68
2025
Q3 		USD 2.97 M Vender
39,979
-2,289
-5% -USD 164 k 0.2% 67
2025
Q2 		USD 2.87 M Vender
42,268
-17,220
-29% -USD 1.09 M 0.21% 66
2025
Q1 		USD 3.7 M Vender
59,488
-5,513
-8% -USD 371 k 0.29% 57
2024
Q4 		USD 4.39 M Vender
65,001
-7,538
-10% -USD 522 k 0.35% 55
2024
Q3 		USD 4.81 M Vender
72,539
-7,370
-9% -USD 469 k 0.37% 55
2024
Q2 		USD 4.89 M Vender
79,909
-8,040
-9% -USD 493 k 0.4% 53
2024
Q1 		USD 5.59 M Vender
87,949
-9,140
-9% -USD 546 k 0.46% 49
2023
Q4 		USD 5.71 M Vender
97,089
-12,005
-11% -USD 632 k 0.5% 47
2023
Q3 		USD 5.64 M Vender
109,094
-22,069
-17% -USD 1.2 M 0.54% 44
2023
Q2 		USD 7.03 M Vender
131,163
-33,566
-20% -USD 1.71 M 0.65% 37
2023
Q1 		USD 8.44 M Vender
164,729
-12,713
-7% -USD 667 k 0.81% 33
2022
Q4 		USD 8.81 M Vender
177,442
-11,203
-6% -USD 558 k 0.9% 30
2022
Q3 		USD 8.44 M Vender
188,645
-3,902
-2% -USD 193 k 0.93% 28
2022
Q2 		USD 9.03 M Vender
192,547
-4,603
-2% -USD 235 k 0.98% 29
2022
Q1 		USD 10.8 M Comprar
197,150
+10,785
+6% +USD 585 k 1.02% 25
2021
Q4 		USD 10.7 M Comprar
186,365
+2,943
+2% +USD 166 k 1.05% 26
2021
Q3 		USD 9.9 M Comprar
183,422
+32,690
+22% +USD 1.78 M 1.02% 26
2021
Q2 		USD 8.27 M Comprar
150,732
+28,371
+23% +USD 1.53 M 0.85% 28
2021
Q1 		USD 6.42 M Vender
122,361
-4,832
-4% -USD 244 k 0.79% 28
2020
Q4 		USD 5.82 M Vender
127,193
-2,090
-2% -USD 88 k 0.79% 28
2020
Q3 		USD 4.82 M Comprar
129,283
+2,735
+2% +USD 102 k 0.75% 31
2020
Q2 		USD 4.52 M Comprar
126,548
+10,369
+9% +USD 346 k 0.74% 31
2020
Q1 		USD 3.25 M Comprar
116,179
+16,419
+16% +USD 634 k 0.64% 33
2019
Q4 		USD 4.28 M Comprar
99,760
+15,221
+18% +USD 631 k 0.7% 30
2019
Q3 		USD 3.37 M Comprar
84,539
+11,669
+16% +USD 466 k 0.59% 35
2019
Q2 		USD 2.94 M Comprar
72,870
+18,099
+33% +USD 728 k 0.54% 36
2019
Q1 		USD 2.22 M Comprar
54,771
+15,695
+40% +USD 622 k 0.42% 43
2018
Q4 		USD 1.4 M Comprar
+39,076
Nuevas +USD 1.54 M 0.3% 50

Otros fondos que tienen SMLF en su cartera

Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Management Professionals
Financial Management Professionals Austin, Texas AUM de USD 1061 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Center for Financial Services
Pacific Center for Financial Services San Ramon, California AUM de USD 477 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año
YHB Investment Advisors
YHB Investment Advisors West Hartford, Connecticut AUM de USD 1585 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año
Family Office Research
Family Office Research Bethesda, Maryland AUM de USD 260 M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Income Strategies
Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de USD 2242 M 8.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTM Wealth Management
PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de USD 235 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
WC
Weil Company San Diego, California AUM de USD 580 M 14.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en SMLF: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management aumentó su participación en iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) en 0.04% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.31 k y elevar la posición a 33,541 acciones con un valor de USD 2.8 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en SMLF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMLF.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 33,541 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF con un valor de USD 2.8 M.
  • Phillips Financial Management compró 15 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.31 k.
  • iShares US Small Cap Equity Factor ETF representó 0.21% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 63.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares US Small Cap Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.