de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,66 mi	Comprar	110.146 +32.768	+42%	+US$ 791 mil	0,2%	64
2026 Q2	US$ 1,87 mi	Manter	77.378	–	–	0,14%	81
2026 Q1	US$ 1,88 mi	Comprar	77.378 +20.000	+35%	+US$ 485 mil	0,14%	81
2025 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	57.378 +10.000	+21%	+US$ 243 mil	0,09%	97
2025 Q3	US$ 1,15 mi	Comprar	47.378 +15.398	+48%	+US$ 373 mil	0,08%	109
2025 Q2	US$ 776 mil	Manter	31.980	–	–	0,06%	118
2025 Q1	US$ 773 mil	Manter	31.980	–	–	0,06%	114
2024 Q4	US$ 766 mil	Comprar	31.980 +10.000	+45%	+US$ 241 mil	0,06%	114
2024 Q3	US$ 536 mil	Comprar	21.980 +2.076	+10%	+US$ 50 mil	0,04%	132
2024 Q2	US$ 472 mil	Comprar	19.904 +13.669	+219%	+US$ 323 mil	0,04%	134
2024 Q1	US$ 148 mil	Comprar	6.235 +3.763	+152%	+US$ 89,6 mil	0,01%	185
2023 Q4	US$ 59,2 mil	Vender	2.472 -1.139	-32%	-US$ 26,6 mil	0,01%	190
2023 Q3	US$ 83,6 mil	Comprar	3.611 +11	+0,3%	+US$ 257	0,01%	179
2023 Q2	US$ 84,5 mil	Comprar	3.600 +11	+0,3%	+US$ 260	0,01%	179
2023 Q1	US$ 85,5 mil	Comprar	3.589 +1.117	+45%	+US$ 26,4 mil	0,01%	181
2022 Q4	US$ 57,8 mil	Manter	2.472	–	–	0,01%	173
2022 Q3	US$ 57 mil	Comprar	+2.472	Nova	+US$ 59,1 mil	0,01%	166

Outros fundos que detêm IBDS

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

TABR Capital Management Orange, California AUM de US$ 136 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IBDS no T3 2026

Phillips Financial Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 42% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 791 mil em ações e elevando a posição para 110.146 ações, avaliadas em US$ 2,66 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 64.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 270 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 110.146 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 2,66 mi.
Phillips Financial Management comprou 32.768 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 791 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,2% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 64.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
270 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.