Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,66 Mio. $	Kaufen	110.146 +32.768	+42 %	+791.495 $	0,2 %	64
2026 Q2	1,87 Mio. $	Halten	77.378	–	–	0,14 %	81
2026 Q1	1,88 Mio. $	Kaufen	77.378 +20.000	+35 %	+485.498 $	0,14 %	81
2025 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	57.378 +10.000	+21 %	+242.947 $	0,09 %	97
2025 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	47.378 +15.398	+48 %	+373.406 $	0,08 %	109
2025 Q2	776.155 $	Halten	31.980	–	–	0,06 %	118
2025 Q1	773.276 $	Halten	31.980	–	–	0,06 %	114
2024 Q4	766.241 $	Kaufen	31.980 +10.000	+45 %	+240.713 $	0,06 %	114
2024 Q3	535.653 $	Kaufen	21.980 +2.076	+10 %	+50.031 $	0,04 %	132
2024 Q2	472.322 $	Kaufen	19.904 +13.669	+219 %	+323.250 $	0,04 %	134
2024 Q1	148.393 $	Kaufen	6.235 +3.763	+152 %	+89.591 $	0,01 %	185
2023 Q4	59.155 $	Verkaufen	2.472 -1.139	-32 %	-26.582 $	0,01 %	190
2023 Q3	83.555 $	Kaufen	3.611 +11	+0,3 %	+257 $	0,01 %	179
2023 Q2	84.517 $	Kaufen	3.600 +11	+0,3 %	+260 $	0,01 %	179
2023 Q1	85.490 $	Kaufen	3.589 +1.117	+45 %	+26.371 $	0,01 %	181
2022 Q4	57.771 $	Halten	2.472	–	–	0,01 %	173
2022 Q3	57.000 $	Kaufen	+2.472	Neu	+59.054 $	0,01 %	166

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TABR Capital Management Orange, California 136 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 42 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 791.495 $ und erhöhte die Position damit auf 110.146 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 110.146 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 2,66 Mio. $.
Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 32.768 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 791.495 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 64.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .