de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.66 M	Comprar	110,146 +32,768	+42%	+USD 791 k	0.2%	64
2026 Q2	USD 1.87 M	Mantener	77,378	–	–	0.14%	81
2026 Q1	USD 1.88 M	Comprar	77,378 +20,000	+35%	+USD 485 k	0.14%	81
2025 Q4	USD 1.39 M	Comprar	57,378 +10,000	+21%	+USD 243 k	0.09%	97
2025 Q3	USD 1.15 M	Comprar	47,378 +15,398	+48%	+USD 373 k	0.08%	109
2025 Q2	USD 776 k	Mantener	31,980	–	–	0.06%	118
2025 Q1	USD 773 k	Mantener	31,980	–	–	0.06%	114
2024 Q4	USD 766 k	Comprar	31,980 +10,000	+45%	+USD 241 k	0.06%	114
2024 Q3	USD 536 k	Comprar	21,980 +2,076	+10%	+USD 50 k	0.04%	132
2024 Q2	USD 472 k	Comprar	19,904 +13,669	+219%	+USD 323 k	0.04%	134
2024 Q1	USD 148 k	Comprar	6,235 +3,763	+152%	+USD 89.6 k	0.01%	185
2023 Q4	USD 59.2 k	Vender	2,472 -1,139	-32%	-USD 26.6 k	0.01%	190
2023 Q3	USD 83.6 k	Comprar	3,611 +11	+0.3%	+USD 257	0.01%	179
2023 Q2	USD 84.5 k	Comprar	3,600 +11	+0.3%	+USD 260	0.01%	179
2023 Q1	USD 85.5 k	Comprar	3,589 +1,117	+45%	+USD 26.4 k	0.01%	181
2022 Q4	USD 57.8 k	Mantener	2,472	–	–	0.01%	173
2022 Q3	USD 57 k	Comprar	+2,472	Nuevas	+USD 59.1 k	0.01%	166

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IBDS: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 42% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 791 k y elevar la posición a 110,146 acciones con un valor de USD 2.66 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IBDS en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 286 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 110,146 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.66 M.
Phillips Financial Management compró 32,768 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 791 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.2% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 64.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 286 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.