de Personal CFO Solutions State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Personal CFO Solutions Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 390 mil	Vender	3.620 -28	-0,8%	-US$ 2,9 mil	0,06%	321
2026 Q1	US$ 334 mil	Vender	3.648 -39	-1%	-US$ 3,64 mil	0,05%	340
2025 Q4	US$ 329 mil	Vender	3.687 -583	-14%	-US$ 53 mil	0,05%	338
2025 Q3	US$ 386 mil	Comprar	+4.270	Nova	+US$ 367 mil	0,07%	274
2025 Q1	–	Vender	-4.225	Encerrada	-US$ 329 mil	–	456
2024 Q4	US$ 329 mil	Vender	4.225 -109	-3%	-US$ 8,6 mil	0,06%	291
2024 Q3	US$ 332 mil	Comprar	+4.334	Nova	+US$ 318 mil	0,05%	381
2023 Q4	–	Vender	-10.408	Encerrada	-US$ 706 mil	–	523
2023 Q3	US$ 706 mil	Vender	10.408 -1.728	-14%	-US$ 120 mil	0,14%	141
2023 Q2	US$ 849 mil	Comprar	+12.136	Nova	+US$ 816 mil	0,17%	120
2023 Q1	–	Vender	-13.009	Encerrada	-US$ 837 mil	–	479
2022 Q4	US$ 837 mil	Comprar	13.009 +839	+7%	+US$ 54,6 mil	0,18%	108
2022 Q3	US$ 770 mil	Comprar	+12.170	Nova	+US$ 819 mil	0,19%	100
2021 Q4	–	Vender	-6.490	Encerrada	-US$ 554 mil	–	480
2021 Q3	US$ 554 mil	Comprar	6.490 +1.260	+24%	+US$ 109 mil	0,11%	174
2021 Q2	US$ 454 mil	Comprar	5.230 +2.588	+98%	+US$ 219 mil	0,09%	204
2021 Q1	US$ 220 mil	Comprar	+2.642	Nova	+US$ 229 mil	0,05%	360

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Personal CFO Solutions em CWB no T2 2026

Personal CFO Solutions reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 0,77% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,9 mil e ficando com 3.620 ações avaliadas em US$ 390 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 321.

Personal CFO Solutions informou pela primeira vez uma posição em CWB no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 849 mil em T2 2023. 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Personal CFO Solutions detinha 3.620 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 390 mil.
Personal CFO Solutions vendeu 28 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,9 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,06% da carteira de Personal CFO Solutions em T2 2026, sua posição nº 321.
Personal CFO Solutions informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Personal CFO Solutions atingiu o pico de US$ 849 mil em T2 2023.
566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.