de Personal CFO Solutions State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Personal CFO Solutions Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 390 k	Vender	3,620 -28	-0.8%	-USD 2.9 k	0.06%	321
2026 Q1	USD 334 k	Vender	3,648 -39	-1%	-USD 3.64 k	0.05%	340
2025 Q4	USD 329 k	Vender	3,687 -583	-14%	-USD 53 k	0.05%	338
2025 Q3	USD 386 k	Comprar	+4,270	Nuevas	+USD 367 k	0.07%	274
2025 Q1	–	Vender	-4,225	Cerradas	-USD 329 k	–	456
2024 Q4	USD 329 k	Vender	4,225 -109	-3%	-USD 8.6 k	0.06%	291
2024 Q3	USD 332 k	Comprar	+4,334	Nuevas	+USD 318 k	0.05%	381
2023 Q4	–	Vender	-10,408	Cerradas	-USD 706 k	–	523
2023 Q3	USD 706 k	Vender	10,408 -1,728	-14%	-USD 120 k	0.14%	141
2023 Q2	USD 849 k	Comprar	+12,136	Nuevas	+USD 816 k	0.17%	120
2023 Q1	–	Vender	-13,009	Cerradas	-USD 837 k	–	479
2022 Q4	USD 837 k	Comprar	13,009 +839	+7%	+USD 54.6 k	0.18%	108
2022 Q3	USD 770 k	Comprar	+12,170	Nuevas	+USD 819 k	0.19%	100
2021 Q4	–	Vender	-6,490	Cerradas	-USD 554 k	–	480
2021 Q3	USD 554 k	Comprar	6,490 +1,260	+24%	+USD 109 k	0.11%	174
2021 Q2	USD 454 k	Comprar	5,230 +2,588	+98%	+USD 219 k	0.09%	204
2021 Q1	USD 220 k	Comprar	+2,642	Nuevas	+USD 229 k	0.05%	360

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Personal CFO Solutions en CWB: resumen de T2 2026

Personal CFO Solutions redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.77% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.9 k, y conservó 3,620 acciones valuadas en USD 390 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #321.

Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 849 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Personal CFO Solutions tenía 3,620 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 390 k.
Personal CFO Solutions vendió 28 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.9 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.06% de la cartera de Personal CFO Solutions en T2 2026 y fue su posición número 321.
Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Personal CFO Solutions en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 849 k en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.