Personal CFO Solutionss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Personal CFO Solutions Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	390.308 $	Verkaufen	3.620 -28	-0,8 %	-2.902 $	0,06 %	321
2026 Q1	333.865 $	Verkaufen	3.648 -39	-1 %	-3.641 $	0,05 %	340
2025 Q4	328.880 $	Verkaufen	3.687 -583	-14 %	-52.999 $	0,05 %	338
2025 Q3	386.435 $	Kaufen	+4.270	Neu	+367.275 $	0,07 %	274
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.225	Geschlossen	-329.085 $	–	456
2024 Q4	329.085 $	Verkaufen	4.225 -109	-3 %	-8.596 $	0,06 %	291
2024 Q3	331.941 $	Kaufen	+4.334	Neu	+318.363 $	0,05 %	381
2023 Q4	–	Verkaufen	-10.408	Geschlossen	-705.662 $	–	523
2023 Q3	705.662 $	Verkaufen	10.408 -1.728	-14 %	-120.470 $	0,14 %	141
2023 Q2	848.913 $	Kaufen	+12.136	Neu	+815.897 $	0,17 %	120
2023 Q1	–	Verkaufen	-13.009	Geschlossen	-836.999 $	–	479
2022 Q4	836.999 $	Kaufen	13.009 +839	+7 %	+54.626 $	0,18 %	108
2022 Q3	770.000 $	Kaufen	+12.170	Neu	+818.625 $	0,19 %	100
2021 Q4	–	Verkaufen	-6.490	Geschlossen	-554.000 $	–	480
2021 Q3	554.000 $	Kaufen	6.490 +1.260	+24 %	+108.697 $	0,11 %	174
2021 Q2	454.000 $	Kaufen	5.230 +2.588	+98 %	+218.702 $	0,09 %	204
2021 Q1	220.000 $	Kaufen	+2.642	Neu	+228.513 $	0,05 %	360

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Personal CFO Solutions: Q2 2026 im Rückblick

Personal CFO Solutions verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 0,77 %, verkaufte schätzungsweise 2.902 $ und hielt danach 3.620 Aktien im Wert von 390.308 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #321.

Personal CFO Solutions meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 848.913 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 3.620 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 390.308 $.
Personal CFO Solutions verkaufte 28 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.902 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Personal CFO Solutions aus und war dessen Position auf Rang 321.
Personal CFO Solutions meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Personal CFO Solutions in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2023 mit 848.913 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .