PW
ícone de VB

de Peninsula Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 8,94 mi Vender
37.198
-436
-1% -US$ 107 mil 1,52% 14
2024
Q3 		US$ 9,12 mi Vender
37.634
-1.034
-3% -US$ 235 mil 1,59% 14
2024
Q2 		US$ 8,73 mi Vender
38.668
-23.890
-38% -US$ 5,25 mi 1,63% 15
2024
Q1 		US$ 14,3 mi Vender
62.558
-20.872
-25% -US$ 4,49 mi 2,85% 9
2023
Q4 		US$ 17,8 mi Comprar
83.430
+8.518
+11% +US$ 1,64 mi 3,67% 7
2023
Q3 		US$ 13,4 mi Vender
74.912
-55
-0,1% -US$ 11 mil 3,13% 7
2023
Q2 		US$ 14,9 mi Comprar
74.967
+970
+1% +US$ 183 mil 3,9% 6
2023
Q1 		US$ 14 mi Comprar
73.997
+581
+0,8% +US$ 113 mil 4,05% 6
2022
Q4 		US$ 13,5 mi Comprar
73.416
+208
+0,3% +US$ 38,6 mil 4,24% 6
2022
Q3 		US$ 12,5 mi Comprar
73.208
+400
+0,5% +US$ 75,5 mil 4,42% 6
2022
Q2 		US$ 12,8 mi Comprar
72.808
+355
+0,5% +US$ 68,6 mil 4,34% 6
2022
Q1 		US$ 15,4 mi Comprar
72.453
+819
+1% +US$ 172 mil 4,39% 6
2021
Q4 		US$ 16,2 mi Comprar
71.634
+7.781
+12% +US$ 1,77 mi 4,35% 6
2021
Q3 		US$ 14 mi Comprar
63.853
+239
+0,4% +US$ 53,1 mil 4,43% 6
2021
Q2 		US$ 14,3 mi Comprar
63.614
+423
+0,7% +US$ 93,7 mil 4,69% 6
2021
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
63.191
+262
+0,4% +US$ 55,2 mil 4,85% 7
2020
Q4 		US$ 12,3 mi Comprar
62.929
+2.405
+4% +US$ 424 mil 4,6% 8
2020
Q3 		US$ 9,31 mi Vender
60.524
-327
-0,5% -US$ 50,2 mil 3,99% 7
2020
Q2 		US$ 8,87 mi Comprar
60.851
+173
+0,3% +US$ 23,2 mil 4,13% 7
2020
Q1 		US$ 7 mi Vender
60.678
-1.346
-2% -US$ 202 mil 3,92% 6
2019
Q4 		US$ 10,3 mi Comprar
62.024
+1.157
+2% +US$ 184 mil 4,76% 6
2019
Q3 		US$ 9,36 mi Comprar
60.867
+162
+0,3% +US$ 25,1 mil 4,68% 6
2019
Q2 		US$ 9,5 mi Comprar
60.705
+2.093
+4% +US$ 323 mil 4,88% 6
2019
Q1 		US$ 8,96 mi Vender
58.612
-2.689
-4% -US$ 400 mil 4,95% 6
2018
Q4 		US$ 8,08 mi Comprar
61.301
+755
+1% +US$ 110 mil 5,04% 6
2018
Q3 		US$ 9,8 mi Comprar
60.546
+347
+0,6% +US$ 56,1 mil 5,3% 6
2018
Q2 		US$ 9,37 mi Comprar
60.199
+734
+1% +US$ 112 mil 5,51% 5
2018
Q1 		US$ 8,74 mi Comprar
+59.465
Nova +US$ 8,88 mi 5,21% 5

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em VB no T4 2024

Peninsula Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,2% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 107 mil e ficando com 37.198 ações avaliadas em US$ 8,94 mi. A posição representa 1,52% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,8 mi em T4 2023. 2.190 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 37.198 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 8,94 mi.
  • Peninsula Wealth vendeu 436 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 107 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,52% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 14.
  • Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Peninsula Wealth atingiu o pico de US$ 17,8 mi em T4 2023.
  • 2.190 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.