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Peninsula Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Peninsula Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$894만 매도
37,198
-436
-1% -US$10.7만 1.52% 14
2024
Q3 		US$912만 매도
37,634
-1,034
-3% -US$23.5만 1.59% 14
2024
Q2 		US$873만 매도
38,668
-23,890
-38% -US$525만 1.63% 15
2024
Q1 		US$1430만 매도
62,558
-20,872
-25% -US$449만 2.85% 9
2023
Q4 		US$1780만 매수
83,430
+8,518
+11% +US$164만 3.67% 7
2023
Q3 		US$1339만 매도
74,912
-55
-0.1% -US$1.1만 3.13% 7
2023
Q2 		US$1491만 매수
74,967
+970
+1% +US$18.3만 3.9% 6
2023
Q1 		US$1403만 매수
73,997
+581
+0.8% +US$11.3만 4.05% 6
2022
Q4 		US$1347만 매수
73,416
+208
+0.3% +US$3.86만 4.24% 6
2022
Q3 		US$1251만 매수
73,208
+400
+0.5% +US$7.55만 4.42% 6
2022
Q2 		US$1282만 매수
72,808
+355
+0.5% +US$6.86만 4.34% 6
2022
Q1 		US$1540만 매수
72,453
+819
+1% +US$17.2만 4.39% 6
2021
Q4 		US$1619만 매수
71,634
+7,781
+12% +US$177만 4.35% 6
2021
Q3 		US$1396만 매수
63,853
+239
+0.4% +US$5.31만 4.43% 6
2021
Q2 		US$1433만 매수
63,614
+423
+0.7% +US$9.37만 4.69% 6
2021
Q1 		US$1353만 매수
63,191
+262
+0.4% +US$5.52만 4.85% 7
2020
Q4 		US$1225만 매수
62,929
+2,405
+4% +US$42.4만 4.6% 8
2020
Q3 		US$931만 매도
60,524
-327
-0.5% -US$5.02만 3.99% 7
2020
Q2 		US$887만 매수
60,851
+173
+0.3% +US$2.32만 4.13% 7
2020
Q1 		US$700만 매도
60,678
-1,346
-2% -US$20.2만 3.92% 6
2019
Q4 		US$1027만 매수
62,024
+1,157
+2% +US$18.4만 4.76% 6
2019
Q3 		US$936만 매수
60,867
+162
+0.3% +US$2.51만 4.68% 6
2019
Q2 		US$952만 매수
60,705
+2,093
+4% +US$32.3만 4.88% 6
2019
Q1 		US$896만 매도
58,612
-2,689
-4% -US$40만 4.95% 6
2018
Q4 		US$808만 매수
61,301
+755
+1% +US$11만 5.04% 6
2018
Q3 		US$983만 매수
60,546
+347
+0.6% +US$5.61만 5.3% 6
2018
Q2 		US$937만 매수
60,199
+734
+1% +US$11.2만 5.51% 5
2018
Q1 		US$874만 매수
+59,465
신규 +US$888만 5.21% 5

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Peninsula Wealth의 VB 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Peninsula Wealth는 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.2% 줄였어요. 약 US$10.7만 규모를 매도해, 현재 US$894만 상당의 37,198주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.52%이고, 순위는 #14예요.

Peninsula Wealth는 2018년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$1780만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,190개가 2024년 4분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Peninsula Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$894만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 37,198주를 보유했어요.
  • 2024년 4분기에 Peninsula Wealth이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 436주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10.7만예요.
  • 2024년 4분기에 Peninsula Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.52%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Peninsula Wealth는 2018년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Peninsula Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$1780만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,190개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.