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de Peninsula Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 8.94 M Vender
37,198
-436
-1% -USD 107 k 1.52% 14
2024
Q3 		USD 9.12 M Vender
37,634
-1,034
-3% -USD 235 k 1.59% 14
2024
Q2 		USD 8.73 M Vender
38,668
-23,890
-38% -USD 5.25 M 1.63% 15
2024
Q1 		USD 14.3 M Vender
62,558
-20,872
-25% -USD 4.49 M 2.85% 9
2023
Q4 		USD 17.8 M Comprar
83,430
+8,518
+11% +USD 1.64 M 3.67% 7
2023
Q3 		USD 13.4 M Vender
74,912
-55
-0.1% -USD 11 k 3.13% 7
2023
Q2 		USD 14.9 M Comprar
74,967
+970
+1% +USD 183 k 3.9% 6
2023
Q1 		USD 14 M Comprar
73,997
+581
+0.8% +USD 113 k 4.05% 6
2022
Q4 		USD 13.5 M Comprar
73,416
+208
+0.3% +USD 38.6 k 4.24% 6
2022
Q3 		USD 12.5 M Comprar
73,208
+400
+0.5% +USD 75.5 k 4.42% 6
2022
Q2 		USD 12.8 M Comprar
72,808
+355
+0.5% +USD 68.6 k 4.34% 6
2022
Q1 		USD 15.4 M Comprar
72,453
+819
+1% +USD 172 k 4.39% 6
2021
Q4 		USD 16.2 M Comprar
71,634
+7,781
+12% +USD 1.77 M 4.35% 6
2021
Q3 		USD 14 M Comprar
63,853
+239
+0.4% +USD 53.1 k 4.43% 6
2021
Q2 		USD 14.3 M Comprar
63,614
+423
+0.7% +USD 93.7 k 4.69% 6
2021
Q1 		USD 13.5 M Comprar
63,191
+262
+0.4% +USD 55.2 k 4.85% 7
2020
Q4 		USD 12.3 M Comprar
62,929
+2,405
+4% +USD 424 k 4.6% 8
2020
Q3 		USD 9.31 M Vender
60,524
-327
-0.5% -USD 50.2 k 3.99% 7
2020
Q2 		USD 8.87 M Comprar
60,851
+173
+0.3% +USD 23.2 k 4.13% 7
2020
Q1 		USD 7 M Vender
60,678
-1,346
-2% -USD 202 k 3.92% 6
2019
Q4 		USD 10.3 M Comprar
62,024
+1,157
+2% +USD 184 k 4.76% 6
2019
Q3 		USD 9.36 M Comprar
60,867
+162
+0.3% +USD 25.1 k 4.68% 6
2019
Q2 		USD 9.5 M Comprar
60,705
+2,093
+4% +USD 323 k 4.88% 6
2019
Q1 		USD 8.96 M Vender
58,612
-2,689
-4% -USD 400 k 4.95% 6
2018
Q4 		USD 8.08 M Comprar
61,301
+755
+1% +USD 110 k 5.04% 6
2018
Q3 		USD 9.8 M Comprar
60,546
+347
+0.6% +USD 56.1 k 5.3% 6
2018
Q2 		USD 9.37 M Comprar
60,199
+734
+1% +USD 112 k 5.51% 5
2018
Q1 		USD 8.74 M Comprar
+59,465
Nuevas +USD 8.88 M 5.21% 5

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en VB: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.2% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 107 k, y conservó 37,198 acciones valuadas en USD 8.94 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T1 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T4 2023. Al cierre de T4 2024, 2,190 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 37,198 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 8.94 M.
  • Peninsula Wealth vendió 436 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 107 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.52% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 14.
  • Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Peninsula Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T4 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 2,190 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.