de Peninsula Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 53,4 mi	Comprar	279.913 +445	+0,2%	+US$ 88,3 mil	9,11%	5
2024 Q3	US$ 56,1 mi	Comprar	279.468 +10.782	+4%	+US$ 2,05 mi	9,8%	3
2024 Q2	US$ 50 mi	Comprar	268.686 +79.308	+42%	+US$ 14,4 mi	9,34%	4
2024 Q1	US$ 35,4 mi	Comprar	189.378 +61.695	+48%	+US$ 11 mi	7,06%	5
2023 Q4	US$ 22,2 mi	Comprar	127.683 +47.385	+59%	+US$ 7,62 mi	4,58%	6
2023 Q3	US$ 12 mi	Comprar	80.298 +7.868	+11%	+US$ 1,27 mi	2,82%	8
2023 Q2	US$ 11,7 mi	Comprar	72.430 +194	+0,3%	+US$ 29,8 mil	3,05%	9
2023 Q1	US$ 11 mi	Comprar	72.236 +89	+0,1%	+US$ 13,4 mil	3,16%	8
2022 Q4	US$ 10,5 mi	Comprar	72.147 +1.633	+2%	+US$ 233 mil	3,29%	8
2022 Q3	US$ 9,06 mi	Comprar	70.514 +295	+0,4%	+US$ 41,8 mil	3,2%	8
2022 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	70.219 +120	+0,2%	+US$ 17,7 mil	3,27%	9
2022 Q1	US$ 10,9 mi	Comprar	70.099 +242	+0,3%	+US$ 37,2 mil	3,11%	9
2021 Q4	US$ 10,9 mi	Comprar	69.857 +243	+0,3%	+US$ 37 mil	2,94%	10
2021 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	69.614 +897	+1%	+US$ 134 mil	3,21%	9
2021 Q2	US$ 10,1 mi	Vender	68.717 -2.526	-4%	-US$ 372 mil	3,32%	9
2021 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	71.243 +279	+0,4%	+US$ 37,6 mil	3,61%	9
2020 Q4	US$ 9,08 mi	Comprar	70.964 +17.832	+34%	+US$ 2,16 mi	3,41%	9
2020 Q3	US$ 5,98 mi	Comprar	53.132 +60	+0,1%	+US$ 6,8 mil	2,56%	9
2020 Q2	US$ 5,74 mi	Comprar	53.072 +32.757	+161%	+US$ 3,48 mi	2,68%	8
2020 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	+20.315	Nova	+US$ 2,42 mi	1,09%	15

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em IVE no T4 2024

Peninsula Wealth aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,16% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 88,3 mil em ações e elevando a posição para 279.913 ações, avaliadas em US$ 53,4 mi. A posição representa 9,11% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 56,1 mi em T3 2024. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 279.913 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 53,4 mi.
Peninsula Wealth comprou 445 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 88,3 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 9,11% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 5.
Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Peninsula Wealth atingiu o pico de US$ 56,1 mi em T3 2024.
1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.