de Peninsula Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 53.4 M	Comprar	279,913 +445	+0.2%	+USD 88.3 k	9.11%	5
2024 Q3	USD 56.1 M	Comprar	279,468 +10,782	+4%	+USD 2.05 M	9.8%	3
2024 Q2	USD 50 M	Comprar	268,686 +79,308	+42%	+USD 14.4 M	9.34%	4
2024 Q1	USD 35.4 M	Comprar	189,378 +61,695	+48%	+USD 11 M	7.06%	5
2023 Q4	USD 22.2 M	Comprar	127,683 +47,385	+59%	+USD 7.62 M	4.58%	6
2023 Q3	USD 12 M	Comprar	80,298 +7,868	+11%	+USD 1.27 M	2.82%	8
2023 Q2	USD 11.7 M	Comprar	72,430 +194	+0.3%	+USD 29.8 k	3.05%	9
2023 Q1	USD 11 M	Comprar	72,236 +89	+0.1%	+USD 13.4 k	3.16%	8
2022 Q4	USD 10.5 M	Comprar	72,147 +1,633	+2%	+USD 233 k	3.29%	8
2022 Q3	USD 9.06 M	Comprar	70,514 +295	+0.4%	+USD 41.8 k	3.2%	8
2022 Q2	USD 9.7 M	Comprar	70,219 +120	+0.2%	+USD 17.7 k	3.27%	9
2022 Q1	USD 10.9 M	Comprar	70,099 +242	+0.3%	+USD 37.2 k	3.11%	9
2021 Q4	USD 10.9 M	Comprar	69,857 +243	+0.3%	+USD 37 k	2.94%	10
2021 Q3	USD 10.1 M	Comprar	69,614 +897	+1%	+USD 134 k	3.21%	9
2021 Q2	USD 10.1 M	Vender	68,717 -2,526	-4%	-USD 372 k	3.32%	9
2021 Q1	USD 10.1 M	Comprar	71,243 +279	+0.4%	+USD 37.6 k	3.61%	9
2020 Q4	USD 9.08 M	Comprar	70,964 +17,832	+34%	+USD 2.16 M	3.41%	9
2020 Q3	USD 5.98 M	Comprar	53,132 +60	+0.1%	+USD 6.8 k	2.56%	9
2020 Q2	USD 5.74 M	Comprar	53,072 +32,757	+161%	+USD 3.48 M	2.68%	8
2020 Q1	USD 1.96 M	Comprar	+20,315	Nuevas	+USD 2.42 M	1.09%	15

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en IVE: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.16% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 88.3 k y elevar la posición a 279,913 acciones con un valor de USD 53.4 M. La posición representa 9.11% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 56.1 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 279,913 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 53.4 M.
Peninsula Wealth compró 445 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 88.3 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 9.11% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 5.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Peninsula Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 56.1 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.