Peninsula Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peninsula Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	53,4 Mio. $	Kaufen	279.913 +445	+0,2 %	+88.262 $	9,11 %	5
2024 Q3	56,1 Mio. $	Kaufen	279.468 +10.782	+4 %	+2,05 Mio. $	9,8 %	3
2024 Q2	50 Mio. $	Kaufen	268.686 +79.308	+42 %	+14,4 Mio. $	9,34 %	4
2024 Q1	35,4 Mio. $	Kaufen	189.378 +61.695	+48 %	+11 Mio. $	7,06 %	5
2023 Q4	22,2 Mio. $	Kaufen	127.683 +47.385	+59 %	+7,62 Mio. $	4,58 %	6
2023 Q3	12 Mio. $	Kaufen	80.298 +7.868	+11 %	+1,27 Mio. $	2,82 %	8
2023 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	72.430 +194	+0,3 %	+29.848 $	3,05 %	9
2023 Q1	11 Mio. $	Kaufen	72.236 +89	+0,1 %	+13.449 $	3,16 %	8
2022 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	72.147 +1.633	+2 %	+233.125 $	3,29 %	8
2022 Q3	9,06 Mio. $	Kaufen	70.514 +295	+0,4 %	+41.799 $	3,2 %	8
2022 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	70.219 +120	+0,2 %	+17.711 $	3,27 %	9
2022 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	70.099 +242	+0,3 %	+37.239 $	3,11 %	9
2021 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	69.857 +243	+0,3 %	+36.952 $	2,94 %	10
2021 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	69.614 +897	+1 %	+133.673 $	3,21 %	9
2021 Q2	10,1 Mio. $	Verkaufen	68.717 -2.526	-4 %	-372.065 $	3,32 %	9
2021 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	71.243 +279	+0,4 %	+37.563 $	3,61 %	9
2020 Q4	9,08 Mio. $	Kaufen	70.964 +17.832	+34 %	+2,16 Mio. $	3,41 %	9
2020 Q3	5,98 Mio. $	Kaufen	53.132 +60	+0,1 %	+6.799 $	2,56 %	9
2020 Q2	5,74 Mio. $	Kaufen	53.072 +32.757	+161 %	+3,48 Mio. $	2,68 %	8
2020 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	+20.315	Neu	+2,42 Mio. $	1,09 %	15

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Peninsula Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Peninsula Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q4 2024 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 88.262 $ und erhöhte die Position damit auf 279.913 Aktien im Wert von 53,4 Mio. $. Die Position macht 9,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Peninsula Wealth meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 56,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 279.913 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 53,4 Mio. $.
Peninsula Wealth kaufte im Q4 2024 445 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 88.262 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q4 2024 9,11 % des Portfolios von Peninsula Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Peninsula Wealth meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Peninsula Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 56,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .